福特万里行

谈谈对未来几年投资机会的思考

依照过去的历史经验，我们很多人倾向于买消费股，但我个人觉得可能机会仅存在于非常少数的几个方向，这里需要分析当今主流的消费倾向的转变，比如元气森林的气泡水为什么这么快就火了，在比如其品牌下的电解质水在去年年底便卖断货了；还有为什么上海fengkong期间无糖可乐成为了硬通货；星际飞添加...

讨论

$伊利股份(SH600887)$ 今早刷DY，看到东方甄选直接把直播室搬到了养牛场卖牛奶，当然这不会对伊利蒙牛这种大型企业带来啥影响，但从侧面是否反映出，牛奶的品牌价值，这里主要谈的是普通白奶，由于绕开了渠道壁垒，越来越多人群在线购物习惯的养成，我个人觉得长期来看，品牌信任会逐渐来自于不同...

关于两家胰岛素龙头公司的对比和估值思考

经过这段时间对糖尿病市场的学习，主要是通过阅读通化东宝和甘李药业的财报，并在雪球上和各位的交流，可以给出一个大致的结论，我国胰岛素市场由外资主导变为了由国内两家龙头公司占据大部分份额。
在未来，大概率是，依然会是这两家来主导，小的玩家生存空间和环境和很差，主要还是价格下来...

讨论

一句话，中长期来看，出生率不容乐观。可以看出飞鹤的危机意识和实事求是的态度。我记得贝佐斯在亚马逊中极力推崇的就是实事求是；为公司点赞。
飞鹤能否在未来取得显著的增长还是取决于在更大的用户群中能否形成规模销售，这是必须迈出的一步。
估值大概率已反映了目前的困境，这是持有的...

讨论

知道楼主是甘李的投资者，能做到如此客观是不容易的。
我想请教个问题，最近看到信达生物宣布胰高血糖素样肽-1受体（GLP-1R）/胰高血糖素受体（GCGR）双重激动剂玛仕度肽（研发代号：IBI362）在中国2型糖尿病受试者开展的III期临床研究（DREAMS-2）达到首要终点。不知道楼主如何看待与类似新的...

讨论

$光伏ETF(SH515790)$ 买了几万块，投机一把，拿到10%就跑，如果回调，就在买点

讨论

奶酪在我国也难，国外奶酪基本是日常刚需
我个人依然期望伊利能在非乳品做到破圈，能出哪怕一个爆品也行；乳制品卷是肯定要卷的，毕竟保质期在那里。
到底我国白奶是否可以和国外去对标，我认同你文章的观点，我们在吃的这个方面可能没办法和国外去比，使得直接对标有问题。所以说白奶见顶...

讨论

$甘李药业(SH603087)$ 看了一下通化东宝和甘李药业的财报，做了一些对比和笔记，总体的感觉，甘李的研发实力要明显强于东宝，信息的披露要更加清晰且完整。
研发费用化的占比甘李要高的多，使得利润数字非常难看，不仅如此，两家的经营性现金流都没办法匹配利润数字，没办法，面对唯一的采购方...

讨论

$洋河股份(SZ002304)$ 看了一下洋河的交流纪要，这种关注度很高的公司对散户还是比较友好的，信息是平权的。
看完后给我的一个感受是，白酒业绩很难预估。你可以通过把货压给渠道来提升业绩，你可以讲未来清理渠道库存，所以放慢了出货节奏。
洋河的产品无论是在价位上的布局，还是香型的...

讨论

$伊利股份(SH600887)$ 对伊利来讲，传统商超的没落对他的护城河还是有影响的，不然很难解释为啥“认养一头牛”一个全新的品牌能做大。也就是说，以前看起来坚不可摧的城墙出现了缺口，加上鲜奶的分流，我发现伊利在冷鲜奶没有良好的表现，山姆这么重要的品牌宣传的一个渠道，蒙牛进去了，但伊利没...

讨论

$太阳纸业(SZ002078)$ 一直在找机会在加点仓位，但市场不给你便宜的价格，只能是捂着鼻子加了一点。
我做了一张表，看到这张图，让我看到了公司的竞争力还是非常不错的，23年在周期底部有7.7%的利润率是不简单的。这一点可能被很多人低估了。
当然有可能是我高估了他，但还是选择相信自己...

讨论

我估摸着也走大宗，包括银行的大量股份，今天看到18.18是五矿认可的价格，好事

讨论

回复@旁轴: 不一定会全部用定增，可以收购银行手上的股权。银行长期来讲，是一定要退出的。此外，地方和中央国资属于上下级单位，我认为可能还是会评估出一个相对公允的价格来完成操作，包括汇信的注入价格，如果价估高了，地方国资会受益，但五矿会愿意吗? 对于国企单位，个人私欲对交易没啥影响...

讨论

$盐湖股份(SZ000792)$ 今天盐湖放这么大的量，晚上一则公告就给出了答案，看来消息提前泄漏了，也反映资本解读为是利好。
我看了一下五矿集团去年营收是9000以，是由国务院国资委100%控股的一家企业，盐湖目前是由青海国资控制的，但持股比例很低。大股东变化体现的是盐湖由地方到中央直管，我...

讨论

$盐湖股份(SZ000792)$ 难得的场景，依然被套的毫无脾气，静静地等着解套

讨论

回复@远古之韵: 甘甜可能用词不当，一丝清爽可能更为准确，最让我吃惊的是凉白开也是这种特有的农夫山泉的清爽味道，反而伊刻活泉的味道有点凉白开的赶脚。//@远古之韵:回复@福特万里行:伊利是矿泉水，现泡的更健康，隔夜茶不健康，十有八九加了防腐剂等添加剂，还是现泡的天然健康。至于农...

讨论

$伊利股份(SH600887)$ 虽然我持有大量伊利的股票，但还是需要来客观看待这家公司。如果单从乳制品的成长性的来考虑，我认为没有太大的空间了，白奶的增长基本停滞了，这里需要我们考虑我国的国情，有条件将牛奶作为日常消费的人群大概是8亿，而非14亿，如果按照这个数字来平均，和发达国家比不算低...

讨论

有点意思，从多巴胺的角度来诠释白酒未来走势，我认为还是挺新颖的一个角度。 的确获取多巴胺的方式现在比以前丰富的多，白酒这种明显会带来负面效果的多巴胺会受到抑制，而刷短视频，网购，手游可能成为越来越多人的选择，在高级一点的长跑，健身也能带来多巴胺或内啡肽。

讨论

$爱尔眼科(SZ300015)$ 我是经常会用这张图来提醒自己，当然这样图很容易找，比比皆是。投资往往是，乐观中蕴含有巨大的风险。这也告诉我们，市场并不有效，时常会出一个匪夷所思的价格让你去交易，你和他一起共舞就惨了。
爱尔即使跌倒现在，依然肉眼可见的高估，但很多人看到这要的跌...

讨论

回复@韭菜苗子: 这个记忆非常深刻，去年有一段时间是惜售的，但后面彻底来了180度转弯。我记得当时担心还卖不掉，现在是低价甩卖。//@韭菜苗子:回复@福特万里行:碳酸锂有半年的保质期。碳酸锂刚跌到 20 万每吨的时候盐湖锂厂家还有过一段时间的惜售挺价，现在跌成这样，反正盐湖成本最低，死道友不...

讨论

$盐湖股份(SZ000792)$ 发现很多人依然没看算清楚到底碳酸锂和氯化钾的综合成本是多少，我这里简单做个梳理和计算，我们先看看蓝科锂业一季度的情况，如下图
销售收入为7.77亿，净利润为2.31亿，共形成0.99万吨的销售，这样，折算下来的售价，净利润，分别是，7.85万，2.33万，这样计算的综合...