卧龙先生爱投资

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5月回购了差不多1500万元，股价现在已高于回购价上限24.75元，回购按下暂停键。$运机集团(SZ001288)$

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运机转债10亿的盘子上周五放出了15亿的天量，正股筹码集中大资金买不进去转而博弈转债，转债溢价已降至3个百分点，会发生折价转股吗$运机集团(SZ001288)$

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运机转债上午这个脉冲，是哪个大户人家听到了厕所消息冲进去的吗。。。。$运机集团(SZ001288)$

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节能减碳行动方案强化了电解铝供给刚性的逻辑，4500万吨产能天花板不必再怀疑，板块会逐步脱掉“周期股”的帽子，给10倍PE的话50%的分红率股息很香
2.2万的铝价对应中国宏桥年化利润过300亿了吧，越涨越便宜
云铝之所以弱于板块是因为它氧化铝自供比例只有30%，这波氧化铝涨幅比铝价要高

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中国宏桥二季度业绩应该能环比增加40%以上，到60多亿。
1、煤价下跌的影响从4月开始显现，煤炭每跌100对应自供电价成本端下降4分钱
2、二季度铝价平均比一季度高1500以上，150万吨就是近20亿
3、受益氧化铝大涨，5000万吨铝土矿自用60%，剩下卖，自供长协，外售市场化
@今日话题 #...

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张景龙去年10月加入运机担任投资总监，他曾任沈阳机床董秘，东旭光电总助，运机未来的投资并购工作有盼头$运机集团(SZ001288)$

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关于中国宏桥在西芒杜铁矿的价值：从赢联盟股权穿透过去，宏桥大概持有西芒杜铁矿20%的股权，26年投产1.2亿吨，保守点一吨赚200，那就是40多亿利润。$中国宏桥(01378)$

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智能化、无人化程度越高，对后期运维工作要求也越高，从赚制造加工的钱到赚服务的钱$运机集团(SZ001288)$

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单吨电解铝投资金额九千一万的样子，12万吨电解铝再加上些流动资金跟增资资金配得上
资金到位，电力合同敲定，项目推进可以按加速键了
1.9万铝价毛利率30%，现在2.1万了，净利率快30%了吧，暴利$华通线缆(SH605196)$

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运机如果能申请变更下收入确认的会计政策就好了，其实运机西芒杜铁矿输送机早就陆续发货了，等到完全验收再确认收入好吃亏嘛$运机集团(SZ001288)$

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梳理的很详细，但是呢，一个股权极度分散的公司如果拥有很肥的资产，那么无论谁掌控公司谁都会想着利益输送甚至掏空它，这是人性使然； 这两天下跌就是担心刘干的坏事会随着交易所问询函浮出水面；$ST新潮(SH600777)$

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好事将近？$运机集团(SZ001288)$

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运机集团吴友华：向国际市场要增量 网页链接 $运机集团(SZ001288)$

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运机在澳洲收购VLI 公司进展一直没公告，因何推迟了呢？这可是拓展海外大客户的一把关键钥匙。$运机集团(SZ001288)$

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两个都新高，那就一起说
先说中国宏桥，地产一系列政策对电解铝短期基本面的影响是非常小的，因为它短期需求与地产竣工端挂钩而非新开工，今天集体新高我觉得更多是被铜带起来的，死拿，毕竟260亿的年化利润摆在那里，现在连5倍PE都不到，宏桥今天历史新高后面没筹码压力了。
再看华通线缆...

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乐观者赚钱
前几天我发了房价见底、加仓物业股的观点，评论几乎清一色的不认同，地产情绪面和春节前股市有点像。
知道时隔8年重提去库存意味着什么吗？我就是2016年去库存时买的第一套房，那时候利率是七五折，4.15%，首付2成，现在呢利率下限放开，有的到3.4%了吧，首付15%，限购放开，多...

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出海的先发优势很重要，这是战略眼光问题，我记得赛轮轮胎就是十年前率先出海，在竞争红海中脱颖而出，逐步成长为龙头公司。
华通非洲业务去年增速50%，已经成为其拉动增长的最重要引擎，非洲板块属于大公司看不上、小公司干不起的那种，对华通就是机遇。$华通线缆(SH605196)$

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海外运输机市场不仅规模大，价格也高，有的甚至比国内高一倍，运机一季度毛利率31%，提升了近10个点，主要就是高毛利的海外业务占比提升带来的。$运机集团(SZ001288)$

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华通为什么在非洲建厂，电解铝毛利率30%，然后制作成电缆出口到美国，毛利率35%，这叫一体化。$华通线缆(SH605196)$

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为什么我说几内亚铁矿运输机蛋糕很大，赢联盟和Simer要投入两三百亿美元在西芒杜铁矿进行开发投资。
而矿山开发需要采矿设备、过滤设备、破碎磨粉设备、给矿设备、运输设备等多种设备，其中输送设备在矿山设备采购成本中占比约 20%左右，这说明啥。$运机集团(SZ001288)$