二级市场看药品出身的医药研究员居多，对于体外诊断(IVD)的认知往往有很大局限性。本文结合做过药品以及IVD注册的相关专家看法，参考调查的情况，从临床试验与注册、终端、竞争格局三个纬度重新梳理行业，纠正市场认知误区；阐明IVD在拿证之后产品依旧存在很多问题、想被临床认可很难，讲清楚仅拿...
Adrian666
准备提前退休的二级市场研究员，擅长医药
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Adrian666回复的提问
@Shana666[¥16.66] 您好！请问器械和耗材会集采吗？如果集采，对基蛋生物的影响怎么样？
他的全部讨论
$基蛋生物(SH603387)$ 另外关于强调事项，主要是收购景川留下了尾巴。简单讲就是景川想做高业绩让基蛋高价收购剩余股权，基蛋自然不能认，但是随着新公司法七月份实施，基蛋可以对景川强制审计，而且关于收购的官司很快就会判了，总体来说对景川不利，也不影响今年的业务增长
$基蛋生物(SH603387)$ 基本面的角度看基蛋目前是没问题的，装机 发光收入增速都Ok
临床CRO的逻辑之前说的很清晰了，泰格的Q1业绩下滑只是开始
$安图生物(SH603658)$ 关于安图的营收问题可以再仔细说一下，以完整的2023年度为例，安图23年营收增长0.05%，但化学发光业务增速很快，增长24.88%，终端纯销更快，而且是前三家中增速最快的，因为安图不但没有压货，还清理了渠道库存。总收入没有增长是因为代理业务和22年有新冠基数的拖累。
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$安图生物(SH603658)$ 苗总个人一天买5000万，表明的是一种态度
$安图生物(SH603658)$ 毛利率提升明显，自产品增速还是可以的，主要是九联检 佳能 合作共建等不赚钱的代理业务收入下滑，拖累了整体收入增速
亚辉龙对于股价波动的回复$亚辉龙(SH688575)$
@所有人 各位尊敬的投资人：关于今天公司股价波动事宜，董秘办正式回应如下：
1. 根据已披露的业绩快报，随着终端诊疗活动逐步恢复常态，叠加公司以化学发光业务为代表的自产业务市场竞争力不断增强，经财务部门初步测算，预计公司非新冠自产...
$迈瑞医疗(SZ300760)$ $安图生物(SH603658)$ $新产业(SZ300832)$ 之前一直不愿意过多讨论xcy，很简单，不管用什么方法，能把市值管理搞上去算是本事，哪怕xcy是头部里少有的喜欢在资本市场交流中时不时拉踩友商的公司。
但xcy如今做的事情已经堪称人神共愤了，自己为了做业绩，去年有向渠道压...
$泰格医药(SZ300347)$ CXO还有一个风险就是药明系海外被ZC加速回国卷，被影响最大的还是泰格医药{...
$迈瑞医疗(SZ300760)$ $安图生物(SH603658)$ $恒瑞医药(SH600276)$
近日甘肃甲功集采结果出炉，据官方通报，以市场的实际加权平均价格为准，平均降幅42%。
对于这次甲功集采之前也有过点评，所以这次只简单讲一下。应该可以说是迄今为止最合理的集采，除了价格外，引入了经济技术得分占50...
$迈瑞医疗(SZ300760)$ $安图生物(SH603658)$ $新产业(SZ300832)$
化学发光国产厂商如何进入三级医院？
对三级医院来说，看重的是检验结果的质量，历史来讲不能说三级医院迷信进口，而是进口的试剂优化确实更好。哪家国产的检验结果能最先媲美进口，就能获得三级医院的广阔市场。像前面说过...
回复@姑娘是蜗牛: 国产部分厂商的这种策略也只适用于中小医院，靠这种方式打开三级医院很难//@姑娘是蜗牛:回复@Adrian666:都抢装流水线，那就看后边试剂到底放量情况，毕竟有些企业设备免费投放
回复@阔强哥: 部分公司其实已经被淘汰了，个别再做一下最后的挣扎//@阔强哥:回复@Adrian666:行业竞争白热化，正处在供给侧出清的阶段。生免流水线都是“三零政策”激进投放，除了头部的个别几家有点确定性，其他都处在巨大的不确定性中![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
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$迈克生物(SZ300463)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ $安图生物(SH603658)$ 几位朋友都让我聊聊对迈克的看法，简单说说吧。第一 迈克的设备从参数讲没什么问题，都能满足终端医院客户要求；第二，从设备参数的角度看国产其实早就超越进口，比如最直观的，进口的主力机型速度还是两三百速，但进口依旧占据着...
$药明康德(SH603259)$ $康龙化成(SZ300759)$ $泰格医药(SZ300347)$ CXO海外面临制裁风险，国内可以预计时间内的业绩又不行，最后导致板块只能被资金短期博弈，目前比较无解
支持创新药政策文件➕医疗设备更新可以让医药行业短期摆脱负面情绪，后面还是得看业绩
回复@南瓜一南瓜: 给的业绩指引净利润增速不到20%//@南瓜一南瓜:回复@Adrian666:A大有空聊聊迈克吧，24年有机会成为业绩反转之年吗？
“We, and the pharmaceutical industry generally, depend on China-based partners for integral chemical synthesis, reagents, starting materials, and ingredients,” Lilly said in a recent filing with the US Securities and Exchange Commission. Finding alternative suppliers if nec...
美国生物安全法案跟踪 - S.3558已通过参议院委员会投票
S.3558进展-通过本轮委员会会议，接下来将面临的是参议院全体议员投票环节，但具体时间未定。3月6日晚，S.3558以14票同意 : 1票反对通过参议院国土安全和政府事务委员会。在本轮投票后，委员会预计会先进行内部的议案整理/修改工作，再向...