长期超过30%的增长率是不太现实的，因为工控这个行业的增速其实只有个位数，汇川的增长很多都来自蚕食对手的市场份额，或者叫国产替代，而且汇川业务线也越来越多，长期看20%以上差不多吧，roe则在30%左右
毛利率下降是必然的，这和汇川业务线的调整有关，新能源电控这几年投入大，增速也快，...
pandre
躺赢流
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他的全部讨论
$汇川技术(SZ300124)$ pmi意外重返50以下，工控首当其冲，汇川密集被大机构调研，预期很难有大的偏差
回复@hcjshcjshcjshcjs: 没有量化之后，缩量很严重啊//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:汇川主要在新能源车上增收不增利，好不容易才盈利，希望能继续找新增长点。储能可能还有点空间，还有得快切入人形机器人多取先发优势。宇树的机器狗最还帅爆
回复@hcjshcjshcjshcjs: 是的，现在只看业绩和分红，汇川这两年这么弱说到底还是业绩不给力//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:死气沉沉，现在只有等业绩了。
回复@hcjshcjshcjshcjs: 太弱了，内资也不玩了//@hcjshcjshcjshcjs:回复@hcjshcjshcjshcjs:汇丰真是小鼻子小眼睛，做烂了
前几年收购bst
港币就是美元，人民币对比美元升值10%可能性不大，贬值10%可能性倒是很大
238倍的估值……
回复@hcjshcjshcjshcjs: 是啊，这几天都在卖，把之前63-64买的贱卖出去，好几次了，看不懂，港二我没发现这么干过//@hcjshcjshcjshcjs:回复@hcjshcjshcjshcjs:汇丰真是小鼻子小眼睛，做烂了
$印度基金LOF(SZ164824)$ 居然还能等到折价
回复@hcjshcjshcjshcjs: 还是没量，小打小闹，内资机构根本不理，堂堂一个创业板权重混到今天这幅田地……//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:昨天中信里昂加的股全是汇丰出的，今天都用来砸盘了。
回复@hcjshcjshcjshcjs: 没有资金承接，前天3个亿的成交量就是纯内资的规模，谁还有胆子陪这些外资玩//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:嗯，一千七百亿的市值常常可以看到1万-3万股的压单，几十万到200万的卖盘就被压弯了腰，太次了，这个位置港资也不怎么会加仓了，想薅内资羊毛也没有多少可以薅，...
$汇川技术(SZ300124)$ 对于本次分拆我个人觉得对股价没有太大实质影响，因为对于母公司汇川技术，联合动力的业绩依然是并表的，从资本角度，并没有真的分拆，只是相当于一次增发稀释，汇川技术每一股里联合动力那部分被稀释了一部分业绩，可是联合动力目前净利润率很低，贡献给母公司汇川技术的业...
回复@水处理: 新能源并不是什么好业务，毛利率低的吓人还是一点也不稳定，随时都在和一帮对手在红海卷，要我说就不应该掺和这部分业务，搞得现在骑虎难下，分出去是对的，短期有些阵痛，长期看去专注更优的业务是好事//@水处理:回复@斜风细雨剑:主要是分拆这块，把好的拿出去了。即使有股份，也是...
回复@斜风细雨剑: 虽然我也持仓很多年了，但对于国际化这点还是要泼盆冷水，对于中国的国际化其实已经逐渐停止了，工控产品的市场都是成熟的发达市场，大部分都已经关门或正在关门，汇川在匈牙利的工厂都要从产线到物料全部本地化才有人买，汇川的增量应该主要还是国内的进口替代，高端产品的替代...
回复@斜风细雨剑: 估值和在哪个市场上市关系很大，不好直接相比，汇川当下谈不上高估和低估，股价波动基本就是资金面的反应，汇川这块有点特殊，说奇葩也行，个人预测依然会维持弱势吧//@斜风细雨剑:回复@pandre:我比较乐观，以施耐德为参考。施耐德在自动化这块，在国内市场苦苦支撑，也紧跟市场...
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回复@hcjshcjshcjshcjs: 现在连波动都没有了，资金完全不敢碰汇川，外资彻底把自己玩死了//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:看到汇丰高吸低抛的骚操作，气哭了。这是啥…
回复@hcjshcjshcjshcjs: 完全不知道这帮港资怎么想的//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:看到汇丰高吸低抛的骚操作，气哭了。这是啥…