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汇川随想

长期超过30%的增长率是不太现实的，因为工控这个行业的增速其实只有个位数，汇川的增长很多都来自蚕食对手的市场份额，或者叫国产替代，而且汇川业务线也越来越多，长期看20%以上差不多吧，roe则在30%左右
毛利率下降是必然的，这和汇川业务线的调整有关，新能源电控这几年投入大，增速也快，...

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$汇川技术(SZ300124)$ 对于本次分拆我个人觉得对股价没有太大实质影响，因为对于母公司汇川技术，联合动力的业绩依然是并表的，从资本角度，并没有真的分拆，只是相当于一次增发稀释，汇川技术每一股里联合动力那部分被稀释了一部分业绩，可是联合动力目前净利润率很低，贡献给母公司汇川技术的业...

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回复@水处理: 新能源并不是什么好业务，毛利率低的吓人还是一点也不稳定，随时都在和一帮对手在红海卷，要我说就不应该掺和这部分业务，搞得现在骑虎难下，分出去是对的，短期有些阵痛，长期看去专注更优的业务是好事//@水处理:回复@斜风细雨剑:主要是分拆这块，把好的拿出去了。即使有股份，也是...

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回复@斜风细雨剑: 虽然我也持仓很多年了，但对于国际化这点还是要泼盆冷水，对于中国的国际化其实已经逐渐停止了，工控产品的市场都是成熟的发达市场，大部分都已经关门或正在关门，汇川在匈牙利的工厂都要从产线到物料全部本地化才有人买，汇川的增量应该主要还是国内的进口替代，高端产品的替代...

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回复@斜风细雨剑: 估值和在哪个市场上市关系很大，不好直接相比，汇川当下谈不上高估和低估，股价波动基本就是资金面的反应，汇川这块有点特殊，说奇葩也行，个人预测依然会维持弱势吧//@斜风细雨剑:回复@pandre:我比较乐观，以施耐德为参考。施耐德在自动化这块，在国内市场苦苦支撑，也紧跟市场...

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回复@圣诞贺卡: abb27，安川33、发那科32，博世39
不过汇川对标的西门子只有17//@圣诞贺卡:回复@斜风细雨剑:ABB，安川这些呢，市盈率是多少？

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回复@熊公子life: 那其实和中核也没什么关系//@熊公子life:回复@杠杆狙击手:中核的逻辑就是 万一核聚变成功了呢

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回复@hcjshcjshcjshcjs: 现在连波动都没有了，资金完全不敢碰汇川，外资彻底把自己玩死了//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:看到汇丰高吸低抛的骚操作，气哭了。这是啥…

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回复@hcjshcjshcjshcjs: 完全不知道这帮港资怎么想的//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:看到汇丰高吸低抛的骚操作，气哭了。这是啥…

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20年电价不涨不太现实吧，有可能这两年就会涨

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3%的股息以上，毫无风险可言，无非是预期收益多一点少一点，1年后想亏钱很难

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回复@hcjshcjshcjshcjs: 好像还是可以查，昨夜原来是汇丰再割自己肉，我真服了//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:股市还没恢复元气，又开始ipo马克波罗磁砖，房地产一不行，就来股市抢劫，又把港资牌给盖了，这么黑

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回复@hcjshcjshcjshcjs: 这一轮外资砸进去的十几亿又套上了，今天该不会是割肉止损吧，我们也看不到了//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:股市还没恢复元气，又开始ipo马克波罗磁砖，房地产一不行，就来股市抢劫，又把港资牌给盖了，这么黑

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回复@hcjshcjshcjshcjs: 汇川现在比大盘弱太多了，现在60块都维持不住的样子//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:股市还没恢复元气，又开始ipo马克波罗磁砖，房地产一不行，就来股市抢劫，又把港资牌给盖了，这么黑

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回复@hcjshcjshcjshcjs: 看看联合动力什么时候上市吧，个人觉得现在这个时间点上已经没什么风口了，估值也不会给太高，不过上市后这件事就算告一段落，不知道对汇川股价有什么影响//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:股市还没恢复元气，又开始ipo马克波罗磁砖，房地产一不行，就来股市抢劫，又把港资...

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回复@hcjshcjshcjshcjs: 大宗交易一直没停，估计又要回60或者更低，外资不用看就知道又被割韭菜了，我觉得现在汇川散户交易量应该不大，都是机构在互割//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:小散的观察窗口又被关了一扇，真是太黑暗了。

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回复@hcjshcjshcjshcjs: 只能多关注公司实际业绩了//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:真是晕倒了，下周开始沪深股通单只持股要季度结束5个交易日披露，太他m黑了。港资持股多的股危险了，把牌全遮住了，小散还不死么

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回复@赤霄158: 你的讨论已经脱离股票分析本身，转而传达一种强烈自信和情绪，而不是我的，虽然并不能找到任何能支撑你自信的事实或逻辑。//@赤霄158:回复@pandre:虽然你一脸不服气的样子，那又能怎样呢？摆正自己的心态，别东扯葫芦西扯靶

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我只是告诉你我的观点，我从未说过我一定正确，投资永远是一个概率问题，看起来你比我自信，虽然我的组合跑过你的太多太多……
我发现赚不到钱的投资者总是一副自信满满的样子//@赤霄158:你太固执了，总喜欢站在自己的角度思考和看待问题，从而只认可自己的就一定是正确的，

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确实可以都配置一点，我没有配置广核主要是因为港股的存在，让它资本结构没有中核清晰

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回复@hcjshcjshcjshcjs: 北上这波又纱布了，每次剧情都一样，也不长点记性//@hcjshcjshcjshcjs:回复@pandre:汇丰手上拿了那么多筹码，天天暗戳戳地想害人，没想到回头一看成本越做越高。