观柳

雪球近期一些思考汇总（102条）#11.5

以下为近期在雪球的一些思考，欢迎关注我的雪球账号@观柳
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雪球近期一些思考汇总（37条）#7.16
雪球短分享整理（76条）2023.7.15
1、时间越长的标的，越应该谨慎。因为那意味着你要付...

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越研究越亏损，因为研究，所以发现了心动的公司，所以买入了，所以就开始亏钱了

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买点转债都被割，太难了

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没有生意价值的东西，交易边际变化最重要的是信息优势，这是少数赢家的游戏，是不归路。

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$柳药集团(SH603368)$ $水星家纺(SH603365)$ 柳药，水星二选一我应该选柳药，更低的估值，柳药不到10倍，水星13倍多，更高的业绩增速预期，柳药股权激励20%，水星6%，降息大环境下利好这类有息负债高的企业。柳药股息比水星低，这是不足的地方#投资思路记录#

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marl一下，优质股转债$四会富仕(SZ300852)$$富仕转债(SZ123217)$

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要拿着在恶劣环境下足够低估，业绩增长确定性高的公司，股价会告诉答案，不要去做下跌趋势中自认为确定和低估的标的，要做股价图形和自我认知共振的东西。先有相对确定性再考虑赔率。比如在某一个确定性的基础之上，否则再高的赔率，上不了仓位，整体组合会操心费力很多，而对于未知会比较影响心态...

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晚霞红满天

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A股体系下看起来非常好的价值股，从绝对价值上和港股一比，秒的渣也不剩

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专注与不专注的企业，1-2年看不出来，5-10年差距就很明显了。

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价值投资选$佳士科技(SZ300193)$ ，低估趋势投资选$云意电气(SZ300304)$

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我刚刚调整了雪球组合 $股票池(ZH2275600)$。

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$佳士科技(SZ300193)$ 也是家用心经营的小公司

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$江山股份(SH600389)$ mark一下

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我理解的耐心资本，要么用真钱换真钱的公司，要么就是看到环境好，有好的机会参与一把，看不到耐心持有现金。

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股票已经全部清仓，买了一点转债，希望6月份还能保持盈利。

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看来看去，这票其实挺不错的$水星家纺(SH603365)$