饭饭投资笔记

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当时肖宁（现任董事长）还在任职，但是肖瑶（副董事长、总经理）是一直任职至今。管理层诚信还是有待观察。

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回复@有点长: 那就不买呗。//@有点长:回复@目标十年十倍:关键20以下别想了。能到22就不错

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回复@toystan: 没有深入研究，对我来说既然不值得重仓就没必要深入了。//@toystan:回复@饭饭爱思考:对贡献利润较大的联营公司怎么看？拉长时间看好像也有一定的周期性，

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回复@落单纸鸢: 哦哦 为什么这几年业绩还增长这么好//@落单纸鸢:回复@饭饭爱思考:吃老本的企业，十几年来新项目没有一个成功的

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回复@M139: 国企相对民营的爆雷几率，还是会少点。//@M139:回复@饭饭爱思考:感谢分享，周五看图买的，完全不知道他是干啥的，看了你的介绍至少这票没雷，可以按技术图形操作

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川仪股份整体印象$川仪股份(SH603100)$ ：
1、看完近两年的年报和招股说明书，就知道这肯定不是在我能力圈内的公司，就算再研究1~2年还是看不懂。非专业投资的，很难看懂产品的性能和特征，不适合重仓买入，仓位投入不多且没有更好的投资标的时，在股价极度低估时可以考虑买点投机，盈利50％后...

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$景津装备(SH603279)$ 2023年报思考记录：
1、毛利率提升：
①23年营业收入 62.49 亿元，同比增长 9.98%，归属于上市公司股东的净利润 10.08 亿元，较上年度增长 20.89%，本年度聚丙烯、钢材等主要原材料价格总体处于低位，公司销售毛利率较上年上升，导致本年净利润增幅大于营业收入的增...

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$嘉化能源(SH600273)$
氯碱化工 2023 年年报中披露，我国现有 PVC 生产企业 73 家，较上年增加 2 家，PVC 现有产能为 2881 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 148 万吨），产能净增长 71 万吨，其中年内新增 91 万吨，退出20 万吨。氯碱化工23年聚氯乙烯销量36吨，同比去年增长约5.5倍，周期底部...

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竟然没有披露第四季度和第一季度业绩大幅度下滑的原因，让我怀疑管理层是否诚信？

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回复@饭饭爱思考: 根据kimi的回答，一季度脂肪层，销售均价确实偏低，低于华东市场均价25％。请班长@冠希忘带照相机 咨询下董秘//@饭饭爱思考:回复@北京智哥:Hi，我是 Kimi，很高兴遇见你！
应用商店搜索 “Kimi 智能助手”
随时和 Kimi 聊天！
2024年一季度脂肪醇价格
2024...

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$嘉化能源(SH600273)$
1、国内大规模生产pvc的上市公司年报都出来了，除了君正集团毛利率6％（一季度售价5254元）、嘉化能源0.45％（一季度售价5014元），其余公司都是负值，说明这个产业确确实到周期底部，但什么时候涨价，还要看市场供需情况，产品库存的周期一般是三年，还是要做好1~2年的...

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回复@尼古拉斯博: 在哪里，麻烦截个图，为啥我的手机没有 现在在雪球都找不到有清晰投资逻辑的帖子//@尼古拉斯博:回复@饭饭爱思考:手机app有，网页版好像没

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喝白酒的年龄段是35以上的，你先查一下国内各年龄段的人口构成，再往后推10年看看。

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不能只重视成长，还要知道成长的代价。两个公司，当年前者再投资100亿元，后者再投资50亿元（分红50亿元），第二年都多赚了10亿元。投资时，两者的估值会差1倍—2倍。

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我是这样：价格看过去貌似低估—定性分析（大概会排除95％的公司）和定量分析（估值）—买入观察仓—按计划买入理想仓位（预计还有20％极限跌幅，一般要等1-2年）—等待开花结果（1-2年或者更久）。

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用后视镜视角看，$中国核电(SH601985)$ 是卖早了，盈利不到50％，但投资的第一目标是不犯大错、不亏钱，自己的认知如此便不会觉得，知行合一才能保持平常心。未来市净率跌到合理倍数，股息率尚可，最好净现金流呈上升趋势时 我会再买回。

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我刚刚关注了雪球组合 $秦汉投资(ZH1416453)$ ，当前净值 2.8097 。

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卖出一半$美的集团(SZ000333)$ ，我认为家电行业短期内（天气热增加了农村安装空调数量、国家推出家电以旧换新政策）业绩还会有所增长，长期看仍然无法避免房地产新房家电需求下降的影响。委托设置21元买点$大元泵业(SH603757)$ 观察仓，买入逻辑：
1、屏蔽泵下游应用领域广泛，周期性较弱，未...