金哥777

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铜矿价格涨了净利率肯定不止百分之42了，其它开支基本是固定的，涨价了营收除了交税基本就是净利润了，二期达产后还可以运营36年，应该是考虑了巨龙铜矿三期，不然资源量2600万吨了，30多年肯定开发不完。。。如果只是二期，这铜矿可以开采60年左右，$藏格矿业(SZ000408)$ ，我是这样理解的，而且...

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回复@只读七年书: 我的估值体系就是按市场锂矿价格像今年一季度一样藏格矿业含税收入8.8万销售价，哪怕这样毛利率还是百分之50，只要权益产能能够落实，藏格矿业股价涨跌和我们关系不大，熬一熬总会过去，只要2026年铜矿二期投产后，藏格矿业就是一个净利润最低50亿的公司，持股收息，等待过激。。...

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回复@宁静淡泊_: 不是，以前抄作业主要是淮北矿业，神华h，中煤h，内蒙华电，主要还是学习了公公的投资逻辑//@宁静淡泊_:回复@金哥777:000408是鹿顶公的吗

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回复@有用的股票: 海油h肯定低位，只是想还点融资，提高担保比例，被动减持//@有用的股票:回复@金哥777:感觉高位了吧

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回复@大风吹兮: 嗯，今年错过了，，持有的海油太少了，目前只有2万股了，//@大风吹兮:回复@金哥777:应各50%

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回复@不信哥: 和公公比，认知能力差距太大了，但认真的看公公的每一个帖子，最近三年认知能力提高得不错，以后也尽量分享自己的投资逻辑，//@不信哥:回复@金哥777:金哥不能一个人发财啊，要学学公公多分享

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回复@中国优秀资产: 没钱加仓了，也不准备加仓了，刚卖了2万股海油h，下星期还部分融资算了。。。几个账户46万股➕了//@中国优秀资产:回复@金哥777:金哥加仓藏格矿业没有？

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公公太牛了，恭喜恭喜，最近三年一直跟着公公混，收益率很不错，虽然持仓很多时候不一样，但总体是按照公公的思路来投资，不懂不做，分散投资，持股收息，等待过激。只是我自己很难做到公公的分散投资，现在不知不觉就满仓了$藏格矿业(SZ000408)$ ，今年收益率从最高的百分之40左右，到了中午收盘...

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回复@天涯二人: 嗯，如果那些锂矿权益产能三年后全部落实，巨龙铜矿二期达产800亿左右市值就可以翻倍了，， 投资这类超级成长股，只能慢慢等这些规划的产能能够落地，业绩好了股价自然就好了，$藏格矿业(SZ000408)$ 时间是我们的朋友//@天涯二人:回复@金哥777:一起熬吧，...

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很多地方错了，比如成本3.4万，但卖10万每吨利润不可能6.6万，那是毛利6.6万，净利润还要扣除增值税，所得税等大概就是4万左右。还有如果按现在的铜矿价格二期达产后净利润应该是40到45亿了，未来除了察尔汗盐湖的钾肥和1.2万吨左右锂矿，还会有西藏盐湖的锂矿，都达产后权益产能大概是6万吨左右，...

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回复@太原: 计算器他们都不按的，也不了解这个公司研报就来了，但未来都是未知数，也可能会蒙对//@太原:回复@金哥777:券商研报就是....

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回复@宽心的打新小蓝宝石: 按现在三大产品的价格有机会，铜矿赚40亿，锂矿12亿。钾肥8亿，//@宽心的打新小蓝宝石:回复@金哥777:26年60亿估计都是一个美好的愿望

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瞎吹牛吧，除非明年锂矿钾肥暴涨，锂矿20万一吨，钾肥3500一吨，明年净利润和2023年持平就很不错了，2026年也不可能那么高，如果三大产品价格维持现价2026年60亿左右净利润吧$藏格矿业(SZ000408)$

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回复@原风滚雪球: 按35万吨算，权益产能10.77万，6.8万每吨赚3万净利润，权益净利润32亿左右，再加上察尔汗盐湖的锂和钾肥，50亿左右净利润没问题，如果你硬要讲钾肥卖1500，锂矿卖6万确实没有50亿左右净利润//@原风滚雪球:回复@金哥777:二期按30吨算，每吨价格6.8万，利润81.6万。藏格占30%，分得...

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回复@来年再会可期: 跟着有色跌了，铜矿价格其实还是高位，，没有什么大问题就持股收息，等待过激吧//@来年再会可期:回复@金哥777:这两天跌的确实莫名其妙，我还小加了一点

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回复@起名很困难: 承诺没什么用，藏格矿业没有负债，赚的现金流可以全部分红，但最近二年会是高速成长期，分红率估计不会太高，预期放低一点，二期投产后分红率会慢慢提高，成熟后分红率百分之80都没问题//@起名很困难:回复@金哥777:好像没有承诺派息比例？

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回复@来年再会可期: 后年30万吨左右产能没问题，2027年达产 35万吨//@来年再会可期:回复@金哥777:这么说后年就能有二期的完整年收益了吧

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回复@来年再会可期: 明年下半年，紫金矿业已经说了，明年三季度估计开始试生产了，都是提前动工的，//@来年再会可期:回复@金哥777:明年投不了吧？

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最少也要把巨龙铜矿二期算上，国家都批准，工地都做得差不多了，明年就投产了，。。。一年50亿左右还是有的，估值给你打到8倍市盈率，分红率给你百分之10，$藏格矿业(SZ000408)$

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回复@_而今迈步从头越_: 也可以算6万一吨，那现在8万多为什么不可以涨到10万➕，20年前的购买力和现在比怎么样？钱是越来越不值钱，未来20年均价大概率比前二十年高概率是不是大很多？开采成本等等是不是比以前高了很多，煤炭，石油均价是不是都比以前涨高了，哪怕 6万左右一吨，每...