淡眼僧

私募基金经理。CFA,CPA。观察世界观察我。

回复@不惑三省知行: 永续债为什么就是错杀？//@不惑三省知行:回复@Anycall048:这个是永续债，市场错杀了

就是不太理解前几年花精力把美元债都换成了人民币，怎么这会又开始高息发美元债了

之前电话会还说今年国内贷款成本只有3%-4%，转眼搞这个骚操作

$玖龙纸业(02689)$ 张茵这件事做的实在不地道，全清了。

回复@读财报做投资: 你这财报还是别读了//@读财报做投资:[该内容已被作者删除]

向方丈反应，页面可不可以老改版。我原来觉得wind太重了，雪球网页版很轻便。现在雪球用的越来越不顺手了。

雪球越来越难用的，原来有个公告选项可以点进去看每天自选公告更新，现在找不到。现在收藏的文章也找不到了。@不明真相的群众

24年还有4个新的商业化的产品，利润完全达到23年有难度，但应该不会差太远

黛力新影响全年，优思弗和波依定从7月开始影响下半年。

$康哲药业(00867)$ 假设24年利润和23年接近，分红率40%,现在股息率又到6%了

回复@ashuwang: 下降了十多亿啊。但财务费用确实不降反增。//@ashuwang:回复@淡眼僧:有息负债没降多少，只是年初发股总资产增加了才显得负债率下降。

前几年那么难都不有减研发。现在研发下降只是管线进展的自然结果

还可以吧。符合预期，产品端收入重回增长，负债有所下降。

$一心堂(SZ002727)$ 不是很理解，为什么门店租金也要缴纳增值税。营商环境堪忧啊，22年大规模关店，23年又大笔扣税

回复@总有一天会发财FIRE: 是啊，不过我理解公司长期看点还是CDMO驱动的增长吧//@总有一天会发财FIRE:回复@淡眼僧:我在想原料药是不是又产能过剩了，因为下半年毛利率减少了，而且营业周期越来越长，生意不好做。

回复@总有一天会发财FIRE: 算利空出尽吧。全市场都觉得他q4不会放业绩//@总有一天会发财FIRE:回复@psynsiss:这不是稳定增长吧，从二季度开始，连续三个季度营业收入同比0增长，连续两个季度净利润负增长 $普洛药业(SZ000739)$

回复@martin_chow: 哪里可以查到啊//@martin_chow:回复@淡眼僧:大股东本来不就有出借一部分股份？

想的太美了，找到任何一个都可以all in了

回复@yslchi: 没有//@yslchi:回复@淡眼僧:楼主有去现场吗？

回复@肥拱公: 头部开工率一直是满的。小厂确实不知道，也没有数据统计退出情况。只是从大厂出货和原纸—国废差来推测感觉小厂应该在退吧。//@肥拱公:回复@淡眼僧:但我的感觉今年地方纸厂上项目还是有的，限产保价更像类似内存行业周期下行的做法。不知道开工率现在多少。中小出清看起来没有那么快