$华利集团(SZ300979)$ 对几个长期跟踪的公司作了简单比较，还是觉得华利集团值得重仓。2023年即将过去，相比2022年，2024年华利的设备、厂房、土地的账面原值将有40%以上的增长，如果欧美客户去库存周期结束和欧美经济衰退情况不严重，华利2024-2025年业绩增长的确定性是很强的；其次在中远期净利润10%的预期增速下，华利的折旧基本可以覆盖资本支出，营运资金增加值大概占净利润的10%-15%,分红率有条件提高到60%-70%。总之，2024和2025年华利有望迎来双击，估值可能提高到25倍，市值再次破千亿。