说实话现在的玩法变了:如同下棋一样,在国内兑子换销量(王朝+海洋+),用差异化和出口来赢得利润(方程豹+仰望+出口),现在比亚迪有6张牌可打,即便兑换3个棋子,还有3个明显优势。
在这里简单给支持比亚迪的人三个建议,一、不要觉得比王传福聪明;二、不要觉得比比亚迪的几十万人聪明;三,不要觉得比国家(以后会包括国际)聪明。再加一个,一个散户要对自己的地位和影响力有点数。反正我在这里写文章发言就是当娱乐消遣,正确与否不是很重要,至于影响更没指望。其实成功比正确重要,如果能一直成功,管他是正确还是错误,随波逐流就行了。
最后写点对你可能不太喜欢的东西。你被华为影响太深了。你不懂中国的历史和现实(我也未必懂哈),你也不懂华为。第一华为不可复制,甚至学习都不行。华为是特殊时期,特殊的一群人在特殊需求(使命)下诞生和发展出来,没有可复制性,我想这个很多行业的企业都验证了。第二,华为不是中国企业的终极组织形式。华为的组织形式,不是社会主义,更不是共产主义,甚至连集体主义都算不上。华为是一群狼(不是不尊敬,看我历来文章,内部文化是, 我一般称为雇佣军)不是狗,大多数时候是中国这个还不算强壮的农民割自己的肉喂的。他现在的作用不可取代,他的地位无人能及。但当中国实现复兴后,华为就不是那个华为了。
说实话现在的玩法变了:如同下棋一样,在国内兑子换销量(王朝+海洋+),用差异化和出口来赢得利润(方程豹+仰望+出口),现在比亚迪有6张牌可打,即便兑换3个棋子,还有3个明显优势。
随便谈一点,不敢说多了,因为我们不是专业和内部人士,大多数是空对空,言多必失,说多必偏。关于你的观点,一,关于你认为华为小米等做过手机的有所谓的降维优势,以及对传统企业的不公平。市场竞争中各家基本都有自己的优势领域,正常使用就是公平,公平指的是规则,不是绝对公平。不然,比亚迪电池公司起家,做新能源车,在这个时代更是bug。关于降维,前提下是在主要竞争领域,目前汽车仍然在新能源化中前期,电动化为主,智能化是附属或者锦上添花,对整个行业没有决定性作用。降维说的压倒性或者革命性优势。在汽车行业这种工业领域,一般是技术领先至少一代、同代技术成本有极大优势。还有就是技术和成本同时领先。华为在智能化上目前可能是领先的,但不是断层优势,顶多领先半个身位。而且也不是绝对追不上。成本上则不占优势甚至是劣势。这在汽车这种基础工业是很难覆盖广大市场的。因为华为目前的智能化优势是被严重夸大的,可能具有引领优势,但没有革命优势。这个之前证明过,后面还会证明。汽车产业是一个重资产、重基础的工业。本来门槛是很高的,不过对于华为和几个互联网巨头现在可以做,因为资本上,现在他们这些年赚了很多钱也有很强的融资能力,中小车企还是玩得起的,其次,因为新能源革命特别是中国崛起有全球最庞大齐全的产业链,给了新势力机会。但要明白,汽车是和家庭收入水平极其挂钩的商品。中国现在还是个发展中国家,虽然我们这些年移动通信和智能化发展的很好,全球都领先了。但别忘了我们人均收入还是很低,人人可以买的起手机,但能买车吗?和网上那种没有智能就不是车的时候,我们早就是发达国家了。新能源要压倒燃油车,还是要老老实实的把生产和使用成本压倒压倒对手,重塑产业要素,正是比亚迪为主他们做的。这些华为们是玩不动的。他们可以用资本欺负餐饮和家电等弱小或分散的领域,对于汽车这么庞大复杂的产业,只能玩“巧”的也就是攻人心智,这个说了很多了。二、你担心的比亚迪在数字化和营销上比亚迪对华为的劣势。数字化你再去多做下比亚迪的功课,很早就开始了,云服务11年就开通了。这些年积累了大量的用户数据。智能化投入也很早,具体我说不全,就用余承东前两天的话做依据把,他的意思是未来汽车智能化是很大的门槛,投入很大,一般企业玩不起玩不了很难活下来,但比亚迪(然后另一个是就是华为自己)会是能未来成功的巨头之一,已经承认了比亚迪的地位,让骄傲的华为大嘴里说出这个很不容易 ,这不是恭维,靠的还是实力和地位。关于营销,一些人没看出来。我这两年觉得一直在进步,可能是润物无声,这才是高境界的体现。这几年比亚迪的进步体现,如果让我排名,第一、管理,第二,营销,第三才是产品和技术。至于华为的营销能力,确实没有能比肩的,不过过犹不及,会有反噬。可能会有反复。
第三点,1、我觉得太理想化,不具备实施性,主要是比亚迪太大了,人太多成分也复杂。我的观点是维护住核心,前些年比亚迪发展不顺,人才被挖的非常厉害,但还是没有损害基本盘,还搞出这么多新技术和产品。就是王传福用股份和其他手段保住了核心人才。至于大多数人,不客气的说都是零件。比亚迪目前代表了中国产业的基本现状,没有多少特殊性,不要苛求太多。但当比亚迪崛起后改变的意义可能更大。2、这个我不太熟悉,不讨论了,暂时认同你的说法。3、关于华为的性质,其实从任老爷子入手就行了。他是一个很有智慧非常复杂的人。阅历丰富,融汇中西。不能片面的去认识。不是说他学什么就是什么。他确实学习的教员的很多理念,华为就是红军吗?能让华为员工不要工资干活吗?哪怕降一半试试?这两年国内的优秀人才本来优先选择进华为等大厂的,结果华为连给清北开出的待遇都不行,不少让比亚迪给收了。任老爷子也有很明显的“崇美”特征,之前学美国企业、军校、军队,用美国技术都是主导性的。这也不是错误,学习人家的优势,取长补短是应该的。华为是一个很特殊的企业,有很特殊的组织形式,不具备普遍性。他是个有一定军事色彩的组织,不过具有高度的军事民主,这在古今中外其实很多,但唯独不是我们现在的主体形式。我觉得华为类似古代的一些在历史上产生重要作用的精锐部队。类似谢玄的北府军,岳飞的背嵬军,戚继光的戚家军等国家支持下的私人或半私人军队。也类似现在的特种部队或者雇佣军。华为的作用和贡献很大,当然有一些副作用,但目前远不及功劳,瑕不掩瑜。即使有所谓的制度优势也是有局限性和时间性的。华为应该把自己的能力发挥在国家最需要的地方,比如核心安全或者被卡脖子的地方,这些领域都是一万个支持。后面的基本认同,华为在国内卷起来让人受不了,要多出海,不过华为面对大环境的限制。现在还是艰难回归。而且也要跟随中国势力的扩张,比如一带一路。比亚迪也要多出海。不过中国市场是第一市场,攘外先必安内。就说这些吧。
不多说了吧,就用极氪作为案例:极氪背靠吉利拥有非常成熟的供应链管理体系和车型开发经验。当然弱点也很明显,主要是在软件层面。他的经营数据怎么样呢?从极氪这次上市披露出来的数据显示:三年时间,集客总共亏损了159亿,在2023年上半年极氪的单车亏损就超过9万元——像这样卖的车越多,亏损越严重的局面又能维持多久呢?要么利用资本市场的钱,要么就烧股东的钱——与一个能够形成正常盈利的企业相比,怎么能吃的下去呢?
看了你的文章一言难尽,有很多赞同的地方,也有一些值得商榷,简单说几点吧。一、不要过于拔高华为、小米造车的实力(虽然很强)和维度(做个服务嫁接都是高一等了?),渲染它们对传统行业的威胁(被渲染?)它们威胁的是新势力和一些新能源和智能化掉队的传统企业,它们冲不动比亚迪和一些做的比较好的友商的基本盘。至于依据,我这两天的文章和讨论基本都在说这个,就不复述了。二,不要割裂、对立或者区隔技术(电动化?)和智能化,这是华为们想要的效果。智能化是建立在电动化基础上的,从属于前者,地位根本不对等,或者还不到做主的时候(虽然最近一阵声量很大)。再者,比亚迪难道是一个传统企业?比亚迪的智能化很弱吗?比亚迪的智能化一定打不过华为吗?三,你说的股权分配方案,我不置可否。就谈谈我的观点,很多都是以前的而且基本是一贯的。首先,股权集中的重要性。王传福把股权视为命根子,当年巴菲特要多买都不行。我认为比亚迪能发展到今天的最大前提是王传福对企业的绝对控制权(虽然没有绝对控股,但大家都知道一些关联关系)和一言堂。当年要是听了股东的就没有今天的汽车业务。我在与华为比较文章之二,谈了和华为全精英企业人才优势比较,比亚迪是上市公司,可以用股权去巩固住最核心的一群人才,这个社会还是精英带动的,比亚迪就是很好的例子。王传福在这一点上是不吝啬的,去年搞了个万人激励计划,应该已经落实下去了吧。接着谈,给用户,就不必了吧,买车的大部分都是天然的盟友,比亚迪一年几百万车主,以后上千万呢,得拆的多碎?也不是人人都喜欢股票(不能白给吧,羊毛出在羊身上)。还有就是一些迪粉头子,有些是大V。我也知道一些,影响力不小,作用基本都是正面的。难道这些人能取代比亚迪的营销部门?我之前也关注了几个,其中一个据说也是股东,当时海豚刚上市,他就谈海豚价格定高了,我听了立刻取关了。不论作为股东还是粉丝你有什么观点是你的自由,但公开传播就有问题了。这是一个认知水平的问题(不要觉得认识几个比亚迪内部的人就一定正确)。还有做媒体要尽量保持客观公正。我在网上经常发评论,大家知道经常上千字。就有网友说你应该做个专栏整理起来这样更好传播。我其实心里有数啊,我在网上大多数时候是以暴制暴,即使一些相对理性的,也不敢觉得就是正确的,最后只能发在论坛,知乎还有雪球等相对小的圈子讨论。我也只敢以一个普通粉丝自居(我觉得大环境更重要,更多的人支持才是基本盘)。难道买了车和股票的就比粉丝认识深刻准确?目前网上比亚迪这边的不管粉丝也好、还有一些大V们在这个极度混乱的舆论场里 ,虽然形象上毁誉参半(外界看法),但整体还是正面(我们这边认为)和可控的,但如果加上一些利益绑定,那比亚迪就要走传销公司的路子了吧。恐怕连传销公司都比不上,人家还有一套完整专业的话术传播。这边各有各的观点看法,传几下王传福要称帝都有人信了。这比华为那边还可怕(恶心!)比亚迪要是敢这么干,我立马放弃和反对。还有就是我一直坚持的专业的事情专业的人来干,互相不能取代的。比亚迪好歹是全球500强企业,员工也不是街上拉的,能力再差也不是外行随便踩的。最后就是个人原因,我朋友问过我,你这么喜欢比亚迪,为什么不加入。我说我爱好和工作是分的很清楚的,第一我不想活成我讨厌的样子,第二,距离产生美,我不想讨厌比亚迪(实际上我一个比亚迪的人都不认识,甚至就算有机会见王传福都不一定去)。
在这里简单给支持比亚迪的人三个建议,一、不要觉得比王传福聪明;二、不要觉得比比亚迪的几十万人聪明;三,不要觉得比国家(以后会包括国际)聪明。再加一个,一个散户要对自己的地位和影响力有点数。反正我在这里写文章发言就是当娱乐消遣,正确与否不是很重要,至于影响更没指望。其实成功比正确重要,如果能一直成功,管他是正确还是错误,随波逐流就行了。
最后写点对你可能不太喜欢的东西。你被华为影响太深了。你不懂中国的历史和现实(我也未必懂哈),你也不懂华为。第一华为不可复制,甚至学习都不行。华为是特殊时期,特殊的一群人在特殊需求(使命)下诞生和发展出来,没有可复制性,我想这个很多行业的企业都验证了。第二,华为不是中国企业的终极组织形式。华为的组织形式,不是社会主义,更不是共产主义,甚至连集体主义都算不上。华为是一群狼(不是不尊敬,看我历来文章,内部文化是, 我一般称为雇佣军)不是狗,大多数时候是中国这个还不算强壮的农民割自己的肉喂的。他现在的作用不可取代,他的地位无人能及。但当中国实现复兴后,华为就不是那个华为了。
说实话现在的玩法变了:如同下棋一样,在国内兑子换销量(王朝+海洋+),用差异化和出口来赢得利润(方程豹+仰望+出口),现在比亚迪有6张牌可打,即便兑换3个棋子,还有3个明显优势。
出海猜想和比亚迪目前一致,但对比亚迪的营销和股权激励不抱太大希望,老毛病了,屎糊脸上都不会擦一下的,但真把比亚迪惹毛了,他会直接下黑手,人狠话不多那种。
比亚迪内部感觉研发岗还是比较温和的,没华为那么狼性,属于上级安排任务,下级按步就班的感觉,剑指一方,蜂拥而上,很考验领头人的眼光和能力。
至于股权激励,以前老王大方,上市时分散了一堆股权,然后一帮没见识的老一代高管七七八八大多在50以下减完了,造成现在高管几乎没有持股的局面,然后年轻一代上位后也只能回购一点意思意思了。
第一,从当前车的技术含量看,比亚迪与华为系已经是2个世纪的差距,比亚迪现在还能喘气,只是因为现在才刚开始。第二,企业转型大多数都是失败的,这跟企业的人才分布有关系,尤其是转信息电子这种快速技术迭代领域,不要觉得华为为什么可以,华为是另类,做什么都可以。第三,5年后,比亚迪必然会沦为华为的代工厂,道理很简单,比亚迪转型大概率成功不了,只能认义父。
好文,我也贡献了一辆d9一辆仰望,不知道船夫是否有这个思想觉悟,反正特斯拉,早期的蔚来,还有现在的塞里斯,理想都是通过二级市场股票增值带来粉丝收益增值带来的铁粉销售。
都这么高看遥遥领先和小米,汽车这块他们究竟遥遥邻先在哪里。不否认辅助驾驶的研发更靠前,这块我认为比亚迪很快可以追上。有更好的生态?汽车生态和手机生态没有可以比性,手机可以类比人体的一个电子器官,用于通信,社交 ,支付,娱乐和获取信息,无处不在。汽车的智能化我觉得还是单一的交通工具的智能化。重点就在优化安全性和便捷性。重点还是辅助驾驶,其他功能的智能化可以类比客厅电视。
除了新能源车,未来5到10年,比亚迪有可能在高端芯片研发和生产上会成为爆点,现在10万,未来几年20万研发人员中有可能放三到五万人到芯片相关方面,只是现在的中美欧局势不能对外说。比亚迪半导体突然不谋求上市有可能和比亚迪这方面布局的原因。
因为所有核心部件$比亚迪(SZ002594)$ 是不可能将来被人卡脖子的。未来高端芯片在智能汽车中的作用相当于芯片之于手机的重要性。