本来想写点东西说说余大嘴嘴炮何小鹏，顺便内涵王传福的事，想想觉得其实也没啥，纯粹的情绪输出，对于投资和分析事实没啥帮助，也就憋回去了，不过这次嘴炮也印证了我之前的观点，华为的下场，小鹏是最着急的，因为核心竞争力被质量更大的天体吸走了。这篇想说下最近关于智能化下半场的一些思考，这些思考能比较好的解决之前一直说不清的两个问题：
1、智能化下半场的形式到底是什么？
2、比亚迪为何无法和华为合作？
基于这些，也能很好地解释很多问题，比如赛里斯到底该如何估值，理想为何不急于出海等。
1、数据地租是什么？
最近重读资本论，意识到传统产业资本的重要性质在于在地性。比如船夫想要完成300万的销量，最重要的事情是拉起产能，那么就要在各地建厂，那么就要向银行借债，或者通过其他方式活得便宜的资金，投入再生产的。在这个过程中，厂房，产线，设备，人员，配套都需要固定在物理上的土地中，这就构成了产业的在地性。一般来说，传统工业生产的产业，被认为重资产，高负债，就是由其在地性决定的。
当互联网产生后，巨头们的崛起让我们看清了另外一种模式，就是数据地租。这里我尝试思考巴老经常思考的问题，对苹果这样的企业，应如何估值。曾经，我认为是生态，但是我讲不清楚生态到底是什么，但想通了数据地租的本质，事情就会清晰许多。起初，互联网的出现，炸开了另一片宇宙，这片宇宙的法则是信息以光速传播，于是打破了物理世界中的时空壁垒，这吸引了很多公司，比如谷歌，微软这些美股七子，再比如阿里，腾讯这些中概互联，开始了在这篇数字土地上的耕耘，他们仅需要花少量的资本，就能在这片数字空间圈定自己的势力，但是，在没有住民的情况下，这片势力趋于无限小，于是它们努力做好服务，吸引这片数字土地上的住民，也就是用户。
与物理世界不同，数字世界中，土地的大小由土地上的住民划定，住民越多，土地越大。同时，还请注意，数字世界中，扩大再生产的要素映射到物理世界，几乎可以忽略不计。比如$比亚迪(SZ002594)$ 老王想扩产，他得花钱建厂，抖音想扩大自己的土地，物理上只需给用户开个账号，分配一块存储空间和少量带宽。也就是说，数字世界中扩大再生产的成本几近于0。（这段对于理解数字地租很重要）
随着住民越来越多，公司创造的服务也越来越丰富，它们触达了住民们的方方面面，衣、食、住、行、物质需要、精神需要、知识、教育等等，于是有些土地快速变大，甚至大到能够触达允许范围内的所有人口，同时这篇土地上会形成大大小小的地主，就是各类大V。这时，信息资本的优势就会以碾压的态势剥削更弱势的产业资本。举几个例子，为什么传统制造业车企都必须花不菲的广告宣传费，缴纳给懂车帝、汽车之家、微博、抖音、B站？甚至为什么这些车企还要缴纳一部分费用维护和媒体老师们的关系，花重金请媒体老师进行宣传？这是因为，在数字土地上，只要我足够大，你就得交租。再比如，当苹果的数字土地足够大的时候，它可以向这篇土地上的所有生产者，也就是app开发商征税；当华为的虚拟土地足够大时，它可以向所有应用收取高昂的渠道费；当美团、饿了么足够大时，它可以向物理世界里的商家收平台税。
我常思考，产业资本不会反抗吗？这就涉及到数字资本的另一个特点，也是来源于我们这篇宇宙的特点，它们就像黑洞一样，越大越稳定。为什么？假设，现在有一个青年企业家，也许名叫方四文，创建了另一个关于投资的平台，比如，叫火球。虽然界面操作不同，但它能够实现雪球的所有功能。那么，作为用户的你会考虑去火球吗？当然不，开什么玩笑。首先，当时你当时花了不少的时间学习雪球的各类操作，你为这样的学习做了功花了时间，你不想在新的平台上再重复一遍这个过程；其次，你在雪球上关注了大量的大V，股友，比如其中一个叫ppazzyy的家伙，就经常令你醍醐灌顶，去了火球，我关注的这些大小V哪找？ppazzyy这样牛逼的写手哪找？那么作为大小V的你愿意去吗？开什么玩笑，我的粉丝怎么办。于是，为了搬迁一个用户，你不仅需要支付单个用户的学习成本，还需要支付这个用户的关联成本，我没有建立具体的数学模型计算，但我猜测，这些成本可能与用户规模是指数关系。
因此，当你不能再一个新需求出现的初期分一块蛋糕的话，你将无法撼动一个成熟的数据资本及其上出现的生态，它们像越来越大的黑洞一样稳定。
了解了这些，上面的两个问题就容易回答了。
2、智能化下半场的形式到底是什么？
绝不是所谓的智驾，是建立在车机系统上的数据资本，智驾只是扩大化这个数据资本的一个手段，注意，智驾不是目的，智能化下半场最重要的事情是快速扩大车机用户规模！不管通过任何手段，这才是智能化下半场的本质，也是比亚迪最应该着手做的事情。电动化的领先，让比亚迪率先拥有了庞大的用户规模，那么比亚迪何不先人一步，尽快开始开发、扩大、争夺车机用户，尽快建立基于车机的各类生态应用？有了这些，比亚迪将在智能化的下半场占尽先机，而传统车企将再也无力挑战比亚迪的销量。
这里我想再说下，建立车机生态，关键在于打出和手机端的差异化，比如车友如何通过车机平台的app互动，车对车的充电，车对车的社交，车主如何通过车载传感器社交？互通？等等这些才是扩展手机生态的重中之重！比亚迪应尽快拿出基于Dlink的车机生态了，一定要快！
3、比亚迪为何无法和华为合作
了解了数据地租的本质，就能明白，华为的目的根本不在于什么帮用户造好车，也根本不在乎卖车的那仨瓜俩枣的收入，华为在乎的是基于车机的数据地租。为了尽可能大的扩大自己的地盘，在传统车企于华为的合作中，不管渠道、销售华为抽成多少，最核心的部分一定是：你必须用我的全套车机，并且你的底层必须对我的车机完全开放！一旦你迫于各种压力，销量也好，利润也好，答应了这样的要求，不好意思，数据地租已经跟你完全没有关系了。
看明白了这一点，我们就应该清楚，$赛力斯(SH601127)$ 它的天花板已经划定了，即便问界的销量达到了比亚迪现在的300万/年，它的市值也不应该超过3000亿，因为它已经定格为工业产业资本，而不是数据资本了，它已经没有了想象力。同理，现在与华为合作的各类车企，无异于饮鸩止渴，因为它们主动放弃了成为数据资本的机会，它们的未来永远定格在工业资本的维度了，我指的是长安、奇瑞、一汽。
因此，比亚迪如果与华为合作，比亚迪不会放弃车机系统的主导权，华为拿不到它想要的，也不会跟比亚迪合作，所以这就是为啥软硬件最强的两家企业注定无法在一起的底层逻辑，因为它们都有野心。
理解了以上，很多问题都迎刃而解了。我们就知道为啥小鹏这么着急，因为华为要断了它的根；为啥蔚来在资金如此吃紧的情况下，也要造手机这么一个看似完全不靠谱的东西，因为它迫切的想通过一个生态去影响另一个；为啥理想完全不着急国际化，因为他根本不需要，即使出去了，它也没法构建生态，还不如有限的资源用在国内，在智能化的下半场圈一块地；比亚迪为啥要跟oppo合作，因为在车机生态的圈地过程中，华为是两条腿走路，有手机生态辅助，比亚迪短期在这一块是缺位的，容易在下半场落于劣势；吉利为啥收购魅族，因为可以快速补上手机端的生态。
现在，有一个巨大的机会摆在比亚迪的面前，抓住了智能化的下半场，圈一块属于自己的数字土地，比亚迪就能跨越为很多人口中的科技公司，并且，这家科技公司还拥有自己的强大制造能力，那时的比亚迪将迎来真正的价值重估！
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