Sir_Fraser

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$保利发展(SH600048)$ 业绩，财务安全性，产品力，战略，管理团队。1. 2023年百强第一，当别人开始出问题，你没出问题，排名就往前去了；2. 各家的销售及回款都面临巨大压力，看不到转机，就看谁家续债的能力更强了；3. 产品力是可以的，对于国企风格及目前的保利管理团队来讲，进一步提升产品力以...

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我刚刚关注了股票$埃夫特-U(SH688165)$，当前价 ¥10.44。

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$万科A(SZ000002)$ 拿地、盖大众化的但略有品质的房子、卖房子，这个模式不会那么快就消亡。所以，万科等未来数十年内有事可做，有时间去把现在的非传统地产业务做起来，有机会找到房地产相关的契合新需求的新业务。再保守一些，5000亿元的收入，250亿元的净利润，2500亿元的市值；10-20元的股价区...

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万科这些年已经在做着5000亿元的生意，可以理解为它已经有2000亿元的资本金了？如果生意规模能涨1倍，要求资本金涨1倍很难吗？

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$山西汾酒(SH600809)$ 不能再去简单地给个收入增长率及PE倍数了。宏观，要看经济的增长、可支配收入的增长、对未来的信心及消费的意愿与能力；白酒市场，要看周期，如果宏观不好、厂商控货控价不当，可能价格倒挂、堕入下行；汾酒，是有潜质的，是有突破于高端市场的意识与决心的，作为山西国企，...

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$万科A(SZ000002)$ 1. 近3年合同销售额7000亿元、6300亿元、4200亿元，全国商品房销售额17.4万亿元、18.3万亿元、13.3万亿元，万科占比4.02%、3.44%、3.16%，在下降；在百强全口径销售额的占比5.36%、4.98%、5.76%，在波动；2. 目前股价16.5元，市值1960亿元；3. 未来几年会看到全国商品房销售额在...

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$山西汾酒(SH600809)$ 273元不是一个舒服的价格；结合股票的质量，作为过渡性投资是可以的。

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$山西汾酒(SH600809)$ 1. 清香崛起。清香接近果香，接受人群巨大；汾酒有强大的历史品牌支撑；随着青花品牌的崛起，在面子与荷包的平衡中，能分到更多来自茅台的政务商务送礼需求；2. 目前股价273元，市值3570亿元；25%的收入年增速，维持30%的净利率、45X的pe，股价可到350元+，市值可到4400亿元...

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我刚刚关注了股票$山西汾酒(SH600809)$，当前价 ¥273.80。

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$广州酒家(SH603043)$ 经营方面，能看到收购陶陶居、探索预制菜、出省开店等动作；治理方面，esop等。值得跟踪。

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$桃李面包(SH603866)$ 要看到管理层做好企业的决心和用心，才值得去考虑长期下注。否则，只是在随波逐流、吃老本、碰运气。

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$万科A(SZ000002)$ 在行业大变革的过程中，万科可以生存下来并提高集中度。未来5年内，有望达到年销售额800b。10+的pe是可期待的，市值重回400b。