flcq

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回复@oovloveme: 鳞状PD1经治二线可以用雷莫芦单抗+多西他赛//@oovloveme:回复@flcq:联合化疗头对头k药适应症是鳞癌，鳞癌没法用vegf单抗的吧会出血，非鳞才有pd1+vegf联用

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$康方生物(09926)$
闯三关：
第一关：已宣告胜利。PD1单药本身ORR/PFS不是强项，VEGF恰好是增效好帮手。
第二关：真正的重大考验。AK112成色的试金石。AK112+化疗 VS 替雷利珠单抗+化疗，头对头比PFS。赢则成为国内擂主，单一适应症50亿年销售额，若是失利，则恐怕难以承受失利的代价...

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回复@flcq: 我改变看法了，有机会。$亚盛医药-B(06855)$//@flcq:回复@很闲的咸鱼:不能

康方生物热度的标准蹭法

$康方生物(09926)$
先来一段欲扬先抑，回顾一下著名的LEAP007试验：
K+仑伐替尼 VS K药 单药
一线治疗转移性NSCLC
LEAP-007的主要终点为OS、PFS，次要终点为ORR等。达到了PFS主要终点和ORR次要终点，但错过了最重要的OS主要终点。ORR从K药单药治疗的27.7%提高到联合治疗的40.3%，...

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$康方生物(09926)$
NSCLC一线，AK112的三关：
1.AK112 VS K药（单药）比ORR/PFS
相当于和奥尼尔比罚球 （已宣告大幅获胜）
2.AK112+化疗 VS PD1+化疗 比 PFS
相当于和姚明比罚球 （在国内正在和百济头对头）
3.AK112 VS K药 比 OS
相当于和奥尼尔/姚明比内线统治力（...

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$康方生物(09926)$
讲清楚AK112的底线很简单，就两点：
1.NSCLC一线，AK112+化疗头对头K药+化疗，就算是没有取得OS上的优效，只是做出了PFS优效。那么也不影响国内上市拿下一线NSCLC适应症，康方依然能够高举“双抗优于进口单抗”的旗帜，用美国人出的钱做的全球临床数据，给国内市场打一...

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$亚盛医药-B(06855)$
创新药投资的天条：“不要去赌，永远不要去赌。”

你好，奥雷巴替尼，很高兴再次认识你

ASCO2024，亚盛唯一的口头报告，实至名归的口头报告。
SDH缺陷型GIST之于GIST的关系，就像三阴乳腺癌之于乳腺癌的关系。
一个预后差，无药可医的适应症，在数线TKI经治的情况下，奥雷巴替尼做出了93%的临床获益率，25个月的PFS，关键安全性还很好……
这是什么神仙数据……
美！强...

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112无可争议是一个好产品，但在如何量化“有多好”上，市场预期出现了短期的混乱。
公布的数据并非利空不及预期，只是周五市场在漫天的节奏面前，投资人群体对产品前景的预期出现了一些短期大幅扰动。而产品前景本就是远期的因子，折现到当前的股价上就形成了较大的震荡。
这个就像耐立克...

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$康方生物(09926)$
不持有康方，身边很多朋友持有且重仓康方。
昨天吃了一天的瓜，包括管理层也在对于市场对于临床数据的用脚投票有诸多不解。其实这个问题很简单，只要把一个问题说清楚说明白，并且周末传播开，就有机会反击爆空头。
没必要去陷入和264的比较和争吵，机制都不一样，...

海外要入200多号人的AML大三期（CDE批的），能否为APG2575搏出一个更大的未来？（下）

这篇水一下，写篇流水账。
今天一天都在吃AK112的瓜，以至于下午才开始看亚盛的数据。
还没仔细看公告披露，就看到了微信上不少留言，说2575数据不行，比如副作用太大，AML没优势什么的，还有几位朋友问TN患者pfs未成熟是不是数据不好。
然后下午有朋友问市场今天传2575数据不好是怎么...

海外要入200多号人的AML大三期（CDE批的），是否能为APG2575搏出一个更大的未来？（上）

前情提要：
本文是一个月前的记的笔记，当时2575刚披露AML的三期方案，晚上来写这次2575的ASCO披露的AML数据的进一步解读。
最初看到临床方案时，有一点点的费解，不明白公司为什么要基于AZA+BCL2的方案在海外入200多个人。既然是CDE批的方案，国内能够快速做完批掉就好了，海外一线不做和...

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$和铂医药-B(02142)$
自从BD给石药，以及公司初步从失血转回血以后，巴托利单抗对和铂的价值体系影响越发边缘化。底线稳住之后顺周期发育可以开始看空间，真正对空间价值有决定性作用的就几个看点，一看信达生物，二看维志立博，三看百济神州，四看打官司，五看4003开不开得出注册临床。

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单季度收入和毛利环比提升1亿美金，亏损环比下降1亿美金。随着接下来泽布替尼的持续放量，眼见着百济的商业模式就快要跑通了（虽然前期浪费巨大，但跑通了就是胜利）。//@flcq: 现在百济的情况：
1.泽布替尼销售放量速度超预期
2.替雷利珠单抗开展超预期
3.肉眼可见的商业模式跑通预期...

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$亚盛医药-B(06855)$ $百济神州-U(SH688235)$ $恒瑞医药(SH600276)$
A股的三大创新药板块：
1.CXO
2.创新中药
3.干细胞

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$亚盛医药-B(06855)$ $艾力斯(SH688578)$ $百济神州-U(SH688235)$
在“国内药企”“创新药”的讨论范畴里，过去几年证明了有两类产品能赚到较大数量级的钱，并且在较长时间内能持续保持增长。
一个是针对国内市场的EGFR，另一个是针对欧美市场的血液瘤产品。

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$和铂医药-B(02142)$
公司进展核心看点优先级：
18.2双抗能不能打过ADC＞MSLNADC和B7H441BB的成药机会＞4003开发进度＞新BD＞B7H7单抗等自研产品成药机会＞巴托利单抗

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李总研究透彻，阐述全面深刻，文笔行云流水$亚盛医药-B(06855)$ 查看图片

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$亚盛医药-B(06855)$ $创胜集团-B(06628)$
很少拉黑人，我被拉黑的情况远远多过于拉黑球友的情况。
拉黑个别球友可能是因为当时不想看到一些看着觉得不舒服的言论顺手的行为。
且基本和亚盛相关，比如“罢免CEO的言论”
创胜我以前认为全球第二进度的Claudin18.2推进三期，且和O药...

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用一段话来给这几天的休市期做一个收尾吧：
“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽，往往有得，以其求思之深而无不在也。夫夷以近，则游者众；险以远，则至者少。而世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。有志矣，不随以止也，然力不足者，亦不能至...