flcq

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$和铂医药-B(02142)$
自从BD给石药，以及公司初步从失血转回血以后，巴托利单抗对和铂的价值体系影响越发边缘化。底线稳住之后顺周期发育可以开始看空间，真正对空间价值有决定性作用的就几个看点，一看信达生物，二看维志立博，三看百济神州，四看打官司，五看4003开不开得出注册临床。

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单季度收入和毛利环比提升1亿美金，亏损环比下降1亿美金。随着接下来泽布替尼的持续放量，眼见着百济的商业模式就快要跑通了（虽然前期浪费巨大，但跑通了就是胜利）。//@flcq: 现在百济的情况：
1.泽布替尼销售放量速度超预期
2.替雷利珠单抗开展超预期
3.肉眼可见的商业模式跑通预期...

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$亚盛医药-B(06855)$ $百济神州-U(SH688235)$ $恒瑞医药(SH600276)$
A股的三大创新药板块：
1.CXO
2.创新中药
3.干细胞

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$亚盛医药-B(06855)$ $艾力斯(SH688578)$ $百济神州-U(SH688235)$
在“国内药企”“创新药”的讨论范畴里，过去几年证明了有两类产品能赚到较大数量级的钱，并且在较长时间内能持续保持增长。
一个是针对国内市场的EGFR，另一个是针对欧美市场的血液瘤产品。

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$和铂医药-B(02142)$
公司进展核心看点优先级：
18.2双抗能不能打过ADC＞MSLNADC和B7H441BB的成药机会＞4003开发进度＞新BD＞B7H7单抗等自研产品成药机会＞巴托利单抗

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李总研究透彻，阐述全面深刻，文笔行云流水$亚盛医药-B(06855)$ 查看图片

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$亚盛医药-B(06855)$ $创胜集团-B(06628)$
很少拉黑人，我被拉黑的情况远远多过于拉黑球友的情况。
拉黑个别球友可能是因为当时不想看到一些看着觉得不舒服的言论顺手的行为。
且基本和亚盛相关，比如“罢免CEO的言论”
创胜我以前认为全球第二进度的Claudin18.2推进三期，且和O药...

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用一段话来给这几天的休市期做一个收尾吧：
“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽，往往有得，以其求思之深而无不在也。夫夷以近，则游者众；险以远，则至者少。而世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。有志矣，不随以止也，然力不足者，亦不能至...

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$亚盛医药-B(06855)$ $云顶新耀-B(01952)$
为什么biotech要成长为pharma这么难？
好的分子产品，临床开发，CMC，商业化销售四大环节缺一不可，每个环节做好都很难，都很花钱，不仅是国内，还包括海外。
企业的营收利润创收创利能力是一个价值评价维度，企业四大体系的能力和完备程度是...

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$亚盛医药-B(06855)$ $百济神州-U(SH688235)$
在我国创新药行业，和欧美发达国家存在较大差距的是化学和生物学，相比前两者存在更大差距的是医学，比医学差距更大的，是经济学。

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$亚盛医药-B(06855)$ 人参种出来送到京城，是为了卖的，是为了卖出好价钱的，而不是为了烧掉的。
开始烧人参的那一刻，预示着卖人参的交易博弈，已经到了最后白热化阶段的交锋，无限接近于这一章大结局的时候了。
林尚沃烧人参，是建立在对毕生事业心血的理解之上，建立在对人参终极价值的...

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回复@foocy1: 别这样做，瓦解是抱团的宿命，尤其是短期目的短期行为的资金，最后都不会有快乐的结局，交易是每个人自己的事情。//@foocy1:回复@flcq:我有个建议，周四下午不是有机构顺势做空吗？赵总组织个100人战队，每人不低于十万股，周二买上去，对决一下。我可以报名。

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回复@Mrsuoha: $亚盛医药-B(06855)$ 全文更新完成，关于这一段在后面文中有描述，至于午后的跳水，始作俑者是港股上午上涨之后开始回调的那一波，做空的资金率先砸盘，全天砸了好几千万（这些资金不是专门针对亚盛，像康哲以及其他几个出了利空的公司一起狠命砸），砸下来之后，放大了长期多头持仓...

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回复@Mrsuoha: $亚盛医药-B(06855)$ 我文中后面会有这一段的内容//@Mrsuoha:回复@flcq:买亚盛就是想着国内太卷，它能赚美元。但是看这2575临床速度，去年8月批的到现在却只有Russian入组，是缺钱还是别的原因，竟然是十亿美元分子，难道不应该是全力推进，尽快摘果吗。搞不懂，也许就是因...

“沾衣欲湿杏花雨，吹面不寒杨柳风” 亚盛医药2023年年度报告会有感

如果泽布替尼没有在美国上市，面向的只有中国市场，百济神州会是怎么样？
如果西达基奥仑赛没有在美国上市，面向的只有中国市场，传奇生物会是怎么样？
血液肿瘤，作为一个过去20年，人类在肿瘤领域持续突破的领域，在一代一代的药物接力之下，患者的生存期得到了极大的延长，整体的市场规...

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$亚盛医药-B(06855)$ 看成交回报，比看论坛上和各个医药群里弥漫的各种情绪，来得更加真实

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$亚盛医药-B(06855)$
今天的走势把昨晚的情绪在今天的盘面中宣泄得淋漓尽致，同时也进一步放大了预期差。
公司：我们要全力推进各项临床，我们今年还要开MM MDS的注册，那么多大三期要同时做，全力推进。
投资人：不可能，你们没有钱
公司：我们有充足的钱
投资人：那你们要配...

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回复@天王星188: $亚盛医药-B(06855)$ 没错，回想看看，2021年初那阵有啥？现金4个亿，2575一期数据还没出，那这个1351完全是没有任何销售预期，那时很多投资人不也在等BD吗，虽说那阵市场比现在好，股价还能有30多40块，也没太多人担心公司钱烧完会倒闭什么的，大家都在期待BD，后面通过融了三次...

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$亚盛医药-B(06855)$
主观原因：
亚盛和信达的两家公司销售团队都做得差，相比天晴和翰森，入院和公关水平都不行。
客观原因：
国内的支付制度和美国及一些其他发达国家的支付制度是不一样的，像美国绝大部分患者是全额保险支付，因此就算药价再贵，病人是基于疗效来进行支付，直...

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$亚盛医药-B(06855)$ 这不挺好，正好再一次迎来市场分歧最大，同时也是预期差最大的时刻，横竖赌一边了