回复@佩奇的小玉米: 你去看看你所谓的修复是不是背后都有增长预期的逻辑,你管地产叫随着大盘上涨修复吗?这些都已经被定价了。你如果非说我有偏见那我也就不讨论了//@佩奇的小玉米:回复@亦丰:看一下业绩吧,一季度还没有铜缆。
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为什么会有如...
回复@佩奇的小玉米: 你去看看你所谓的修复是不是背后都有增长预期的逻辑,你管地产叫随着大盘上涨修复吗?这些都已经被定价了。你如果非说我有偏见那我也就不讨论了//@佩奇的小玉米:回复@亦丰:看一下业绩吧,一季度还没有铜缆。
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回复@佩奇的小玉米: 那不是修复,是市场给予了他背后故事逻辑的溢价,无论是铜缆、电力还是出海。你应该讨论的是24倍pe的沃尔还能提升多少,那么这就回到我上一个讨论的问题了,ai互联的大逻辑,这个逻辑你听懂了吧?//@佩奇的小玉米:回复@亦丰:因为业绩增长。
这一轮大涨后,在市场已经看不到...
回复@亦丰: 你看不懂我说的意思吗,光模块什么逻辑铜缆什么逻辑?你去看看沃尔过去几年的p/e,没有ai互联的逻辑资本市场为什么给他24x p/e,上次有一个帖子讨论的时候已经说过你静态看pe逻辑的问题了吧//@亦丰:回复@佩奇的小玉米:恕我直言,我觉得你的投资理论和决策有很多冲突的地方,我不知道你...
回复@佩奇的小玉米: 或者这么讲,你不敢买光模块了,但是敢买光模块的附庸,你觉得附庸可以中线操作,这个逻辑你不觉得矛盾么//@佩奇的小玉米:回复@亦丰:我从来没说过一句我不看好光模块,否则你可以帮我找出来。 我看好光模块,但是光模块跌了,我不敢买,所以我卖出,这个逻辑你能看懂吗?
但是从交易本身,你现在止盈了完全没问题,你也挣了不少钱。但我觉得更重要的是,想清楚自己赚的什么钱,以及未来的交易模式和思路,我觉得投资是很复杂的事情,如果只是简单看业绩看估值,那a股就不会有那么多散户亏钱了
恕我直言,我觉得你的投资理论和决策有很多冲突的地方,我不知道你为什么一下子就不看好光模块了,不知道是不是以前你做沃森的经历。铜缆和光模块都是同一个主题的不同分支,如果觉得光模块见顶了那铜缆就是短期趋势,我觉得那个大v说法也没啥问题。核心是你怎么看ai互联的趋势,更何况光模块是ai...
回复@qfy300118: 我感觉大盘可能还要调整一些到6月,你们怎么看?//@qfy300118:回复@p_jarod:光模块,缅A别想了,还得跌回去一些,这波大盘调整结束,光模块开启一波大行情
因为以前nv推ib是要高带宽低延迟的训练需要,以后随着推理占比的提升,要求没那么高了,ai cloud模式会增加以太网的占比,csp们喜欢量大便宜。
我刚刚关注了股票$盛科通信-U(SH688702)$,当前价 ¥40.20。
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回复@乔治的小玉米: 我的意思是,如果只有量的逻辑,基金经理们是不愿意给高pe的,因为未来增速肯定是要放缓的,要提升需要看到利润上升。海外产业链公司虽然位置也都是打工仔,但因为交易场所不同,能享受到的资金和流动性不同,没法直接比较//@乔治的小玉米:回复@亦丰:你说的有你说的道理,但是...
这个恒丰虽然垄断但这行业真是不挣钱啊