林克时刻

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$Roblox(RBLX)$ 34，重仓买入：
1.已经形成双边网络效应，玩家迁移成本高，社交效应显著；
2.超过1000家游戏工作室在Roblox平台盈利，平均用户年龄和付费率稳定提高；
3.AI生成让小团队的产品能力大幅提升，现Roblox上游戏内容和品质正快速提升；
4.Roblox作为平台可以通过海量用...

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那去年meta 还从底部翻了五倍，资本市场就是极端情绪，有啥真真假假的，乐观的和悲观的都是真的

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回复@曹文景: 服务指的是游戏周边相关的服务，腾讯明显比其他厂商做得好。举例的话，第一是游戏电竞相关，腾讯的电竞有非常成熟的运作模式，能够为竞技性项目快速的通过电竞服务赋能，具体就不展开了。第二是游戏产业化的服务，包括打击外挂打击工作室都做得很好，保证游戏运营期的稳定。第三是对...

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回复@曹文景: 确实，但几个新品确实很顶，保持10%+增速我觉得没啥问题，现金流好不乱投其他业务。我最喜欢$网易(NTES)$ 的一点，就是专注游戏！专注带来了最好的游戏开发文化，聚集了想做好游戏的人才，这些人才彼此吸引，强化了这种游戏开发文化。//@曹文景:回复@在日落之后:网易的梦幻西游败相已

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一年后再看一次，我选的三个中概组合可以吧，是不是还算有点研究成果的。23年3月到现在，过去一年$拼多多(PDD)$ 上涨60%+，$网易(NTES)$ 上涨23%+，$唯品会(VIPS)$ 上涨19%+。而在此期间KWEB下跌10%。所以坚持好价格好公司确实有好收获，美股账户就这样继续拿着吧。

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回复@曹文景: 以前是，现在不是了。我觉得投资腾讯的人得有预期，未来的腾讯游戏业务原地徘徊或倒退是大概率，在这个预期下其他业务有足够的韧性支持估值也愿意持有不就好了。//@曹文景:回复@在日落之后:请问哥是腾讯的吗？

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回复@汽车改装哥: 财报不这么说怎么说？实诚点是这样说：“我们的用户对我们游戏都不怎么买账了，推出了商业化活动也不咋买了，每个皮肤销量越来越差，我们把商业化组长开除了，一季度高薪换了一波人来做商业活动，肯定会变好的！”。要不这样说怎么样，这样就很实诚了。（以上都是项目组真实对话...

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5%，买太少投入度太低，买太多又有点慌，既然进去了观察仓至少第一眼质地还是不错的，5% 不慌

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$拼多多(PDD)$ 24年200亿美金利润，现在不到10倍，太划算啦！

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回复@仓又加错-刘成岗: 仅仅从降低青少年犯罪率的角度，游戏行业社会效益就是巨大巨大的//@仓又加错-刘成岗:回复@肖志刚:【游戏、烟草则相反，社会效益远低于其经济效益。】你觉得GPU是怎么来的？窑洞思维就是和你想得一样，以前看着游戏不顺眼，等到GPU买不到喊卡脖子。肖总这...

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$青瓷游戏(06633)$ 一天成交2000块钱

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$谷歌A(GOOGL)$ $谷歌C(GOOG)$ 为什么2023年在日本市场，谷歌的Pixel手机占有率飙升到第三了，有人了解嘛

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研发引擎确实是一个吃力不讨好的生意，虽然市场份额很稳，用户迁移引擎的成本很高，但是赚不到钱，王者荣耀、原神、逆水寒手游都是Unity研发也没从这些产品身上赚到什么钱。大公司自己会提供游戏服务支持，小公司又买不起引擎提供的服务，商业模式真尴尬。

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所以拿着$贵州茅台(SH600519)$ 最大的好处是，避免你犯其他的错

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回复@仓又加错-刘成岗: 可以换一个词，叫做“容忍度”。我在网易腾讯都做过游戏，网易尊重游戏制作人作为游戏项目第一负责人的权利，制作人可以自己决定产品路径和上线投入，所以即使一个产品内部不看好，制作人自己愿意继续做也可以做上线，等到上线后成绩不错公司自然会愿意追加资源。而腾讯不是...

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回复@明宇要发财: 但这波没打死别人，反而让投资者怀疑腾讯的产品能力和社交壁垒是不是越来越差//@明宇要发财:回复@码农的财经世界:从元梦之星就能看出来，腾讯还是那个腾讯，要等别人成功后，再模仿通过用户数量打死别人

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回复@一啸破苍穹赵云: 以前腾讯发行游戏，一个用户只要0.5元，别的公司买量，一个用户10元以上，同样一个垃圾游戏，给腾讯发可以赚钱，别的公司买量发是不可能赚钱的。微信和QQ导来的用户太便宜了。电商做不起来的原因是腾讯的TO B能力完全不行，供应链能力完全不行，电商不止是流量生意。//@一啸...

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过去通过流量成功太容易，积累下来的员工和管理者都是流量思维为主，内容思维浅，就算招聘强内容员工也在环境中做不出什么东西。互联网公司本质上的资产是员工的认知和思维方式。如果腾讯想从内容上突破，应当拆分为子公司，各自做内容，母公司负责发行，参考索尼，听说目前已经在这么搞了，情况是...

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年报后起码120+，本次年报优选大幅减亏，核心业务依然高增速。

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$Sea Limited(SE)$ 今天要破50，反弹50%了，厉害了，希望财报稳得住这个走势