真男二泉光子郎

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如果未来几年缺口是确定性的，哪怕当下并不缺，贸易商就会囤货，使得短缺提前到来。
这个东西不像石油货值太低，一立方米的铜货值76.5万（油只有不到一万），太好储存了。

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非常好的数据，牟一凌的论述一件件变成事实。

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铜理论上是今年下半年开始有缺口，但只要期货提前涨，上游惜售中间环节囤货，那么有缺口时间就会提前。
当初硅料企业炒硅料的情形我都还记得。就看你这个供应不足的逻辑有多硬了。

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吃瓜群众在这看几天戏，发现铜价8万5了。
一翻演员表：高盛、托克、ixm，还有当初报道的媒体

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这个数据让牟一凌的论述更加有说服力。
地产周期受益的是中产消费，此外由于制造业信贷资源被挤占、龙头制造业受到的反而竞争小，从而受益。
而到了制造业周期，制造业本身由于激烈的竞争，其实ROE表现是不好的，受益的是其上游资源。
那现在这么搞有什么意义呢？牟一凌举了一个20世纪...

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这个数据摆明了是完全利好制造业的上游：资源

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$洛阳钼业(SH603993)$ 最后发现一番操作，伦铜去到1.05万下不来了，而且都知道铜进入紧缺周期，没人敢随便空了。矿商赚麻。

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大盘这位置不说有多大风险吧，但有回调压力。
这时大盘上涨涨不动或者主动走弱的高位股，大盘回调风险就更大。
仓位有点重了，减一哈。

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$洛阳钼业(SH603993)$ 公司说对利润不会有很大影响，货肯定能交出来，最多少赚点。
从交易的角度来说，图走丑了，看好资源短期可以配置紫金、铝股等。

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出海现在抱的欢，后面会像光模块和资源现在走势一样折磨，而且出海整体质地感觉不如前两者

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不懂期货，所以昨天伦铜是多头集中平仓带崩（空头也顺势平仓止损），今天多头重新开仓，然后没空头开仓了？

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互不接盘，各抱各的

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有色金属作为一季度机构大幅加仓的板块，有这个走势已经让人满足。
比很多公募扎堆的板块好多了。
现在机构狂买的出海后面或面临这个问题。

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剧情就很熟悉，机构天天调仓，先卖后买

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又有熟悉的板块要成血包了

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$兴业银锡(SZ000426)$ 短暂的新高也是新高

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美国铝业涨这么多

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磷矿也新高了，挺好的

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换个角度说吧，移动H、海油H能常年那么低估（折价40%），中免H常年那么高估（前面折价仅10%不到）。
虽然部分美资买不了海油H，但外资又不是全是美资。足以看出这帮人水平。
也就紫金H定价还有点水平。