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山西证券表示，从2024年来看，移动+电信仅AI服务器采购就有望超140亿元：根据中国移动、中国电信在2023年度业绩说明会上表示的2024年智算能力和试验网集采的昇腾910系列价格进行测算，移动+电信今年AI服务器交付价值量将超146亿元。此外，AI服务器还需要配套的IDC基础设施、交换机、光模块、布线、管理运维平台软件投资，故运营商在云、算力的投资可能较为可观，在海外出口限制和国家政策导向的大背景下，今年国产算力比例将大幅提升，建议关注昇腾服务器、华为交换机、400G光模块等投资机会。