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签约2081亿,毛利率32% 净利率12% 在建1.8亿平方米,扣除预收款,负债42%。恩。
结合2016年年报和2017年半年报来看,很容易发现净利润率提升的趋势明显。保利报表的缺点是不披露结转的面积,不便于投资者测算结转单价,全年的结转计划也得靠猜。粗估全年结转1400亿元,净利润163亿元,EPS1.37。静态看很便宜,但关键还是要看未来的销售额,10月-12月是检测保利345计划第一步能否实现的窗口。
保利三季度营收211亿,净利润26.2亿,12.5%的利润率,今年销售3000亿,营收最低1550亿没问题吧,下半年营收800亿,毛利率明显是上升的,就按三季度的利润率算,800亿营收100亿利润,加上三季度82.7亿利润,全年利润182.7亿,每股收益1.55,明年营收2000亿,每股收益2.1,后年营收3000亿,每股收益3.2,再同万科比较万科今年估计每股2.5了不起了,明年3,后年3.5,现在万科市值是保利的2.5倍多,更不要说土地储备保利的优势了,只比收益,万科没高估,甚至依然低估,保利我只能说还不上车就是傻了。
评论的都是外行,净利润率超过14%,16年才是11%,想想同比增长多少,结算在四季度,即使结算1500亿,75%的权益,14%的净利润率,得多少钱的每股收益,就说到这,别点破。
纸包不住火。
预收款2300亿
17年的营收只要不低于去年的1548亿,毛估净利在160亿左右。
等等我啊,新股开板继续加仓
保利地产这报表比想象的还牛B!明天涨停!