中广核电力(01816.HK)：市场电份额不断扩大可能会导致公司综合电价下降，维持“增持”评级，目标价2.3...

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机构： 申万宏源 评级：增持 目标价：2.3港元 18年上半年，中广核电力来自附属公司的核电发电量达59.9TWh（同比增长9.2%），但我们认为由于市场电份额不断扩大可能会导致公司综合电价下降，预计收入增长率会低于此比例。我们下调EPS预测如下：扣除2017年宁德核... 网页链接

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浮云资本
2018-07-16 18:00

这份研报的主要纰漏是把上半年市场电比例的大幅度增加 (上半年达34.9%) 线性扩展到了全年甚至更远的未来，实际上下半年市场电比例会下降( 真没那么多市场电配额 )，计划电比例会上升，考虑总体供需关系，全年综合电价的影响没有下降太大。 大和预期的全年25%的比例反而是更接近事实的 $中广核电力(01816)$

混沌避难所
2018-07-16 19:39

今天好不容易2元收集了一些筹码

相时量力
2018-07-16 16:47

呃