TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备
TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板...
华鑫大通
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他的全部讨论
如何理解房地产政策的调整?
中午央行宣布取消房贷利率下限，下调首付比例下限，保交楼会议提出“商品房库存较多城市，政府可以需定购”。当前房地产的核心矛盾并非利率过高或杠杆空间不足，而是估值贵、预期弱、库存高，放松首付和利率限制有助于市场化出清化解库存，做法值得肯定。
但是...
高速铜连接板块大涨点评
今日高速连接器板块大涨，上午最高涨幅达到3.57%，核心标的华丰科技、鼎通科技等最高涨幅均超过5%，市场关注度较高。
行业层面:AI算力、高阶智驾加速，带动服务器和汽车对于高速高频连接器需求快速提升，预计 AI服务器用背板连接器和汽车高速连接器市场规模CAGR-3...
可选消费行业动态点评：地产政策持续改善，关注家居估值修复
地产政策有望延续改善，关注家居板块估值修复，推荐定制/软体家居龙头
4月底以来地产政策再度发力，政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，此后上海、杭州、西安、郑州等地陆续宣布优化调整房地...
新题材-玻璃基板上造芯片
日前央视报道，我国科学家团队在“玻璃基封装”技术研发领域实现重要突破，有望助力我国芯片制造“弯道超车”。
实现这一“玻璃基封装”技术突破的关键设备——玻璃通孔激光设备，是由光谷企业——帝尔激光自主研发。
沃格光电 一字板
三超新材 20cm涨停<...
美国光伏关税加码，影响东南亚组件出口
美国政府宣布两项针对光伏产品新的关税要求，商务部启动针对东南亚的双反调查:
针对双面组件201关税:
由于双面组件应用于公用事业的地面电站，此前豁免征收201关税，拜登政府本次表态为保护国内光伏制造商，重新征收双面组件的201关税，按照最新...
房地产行业点评报告：中央调控思路转向，把握地产布局机会
投资要点
事件：2024年5月15日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》，将收购一批商品住房用作公共租赁住房。
中央调控思路由“三大工程”转向“去库存”，房价预期有望企...
北京低空三年行动方案发布,示范作用意义非凡
事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。
围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场...
中国移动24-25年智算采招结果出炉，关注Al相关公司
1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾
中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，...
新闻简报｜2024年5月17日
星期四，农历四月初十
工作愉快 生活喜乐！
1，国新办将于5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。此外，据财新报道，国务院17日上午将组织召开房地产工作相关会议，或将宣布房地产领域相关举措。多部委已成立联合...
大理：鼓励收购存量房作为保障房或人才房 去化周期超24个月的县市不再新建保障房
财联社5月16日电，云南省大理白族自治州人民政府发布《关于进一步促进房地产业平稳健康发展的实施意见（试行）》。《实施意见》提出，加快构建以保障性租赁住房为主的城镇住房保障体系。鼓励收购存量房作为保障...
高速铜缆放量在即
量：四季度正式出货，保守预测下今明两年出6w套左右的NVL36，以等效3万套NVL72来计算。
价：NVL72中柜内外高速铜缆的成本价值量在20-25万/Ra-ck。
高速铜缆总价值量：结合量价关系，价值量预计在60-75亿人民币，高速铜缆的门槛高，技术壁垒高，净利率可能超过30%，预...
地方收购存量房情况梳理
我们梳理了地方收购存量房情况，不完全统计，目前不低于13个城市有收购存量房，规模较大的主要有郑州、苏州、福州、洛阳、重庆。
资金来源主要有：1）郑州回购资金主要由20%的项目资本金和75%的银行贷款构成，包括200元/㎡的购房补贴、2%的贷款贴息补助、人民银行...
“国家队”出手 杭州打响收储模式“楼市去库存”第一枪
杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》。
公告显示，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源要求位于杭州市临安区范围内。
对于...
新闻简报｜2024年5月16日
星期四，农历四月初九
工作愉快 生活喜乐！
1，合肥进一步调整优化房地产政策，提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。2025年5月14日前凡新购买新建商品住房的购房人，给予总房价1%的购房补贴。
2，工信部等五部门联合组织开展2024年新能源汽车下...
杭州市临安区：在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房
财联社5月15日电，杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源要求位于杭州市临安区范围内。房源基本条件如下：①房源以整幢作为基本收购单位，同时单...
周三投资舆情热点
1）化工&化纤：正丹股份19天大涨523%，带动化工行业涨价概念走强，PTA、涤纶、TMA等产品价格持续走高。
2）房地产：4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化政策密集“上新”。一系列政策支持下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指...
某券商：超长期特别国债发行安排解读：“两重”领域将成为特别国债支持重点
事项：
5月13日，财政部公布今年一般国债、超长期特别国债发行有关安排。
评论：
本次特别国债将重点投向“两重”领域
本次发行计划是在两会政府工作报告的基础上落地实施。在2024年政府工作报告当中...
客车大涨点评：4月出口高增&内需复苏，继续看好客车板块贝塔 0514
据中汽协数据，2024年4月国内客车（7米以上大中客）批销1.05万辆（含出口），同比+52.5%，环比+8.3％；1-4月累计销售3.17万辆，同比+56.7%。
据中国客车统计信息网数据，#4月国内大中客出口3963辆，同比+32.3%，1-4月...
新质生产力之后的出海板块怎么轮动？
这几天先是炒作电力设备出海，然后是运输设备出海，机械、农机和摩托车出海，家具出海，今天中午最强势的莫过于文化游戏出海，叠加了游戏驿站风口的汤姆猫一骑绝尘。还有哪些潜力出海板块？ 新质生产力有总理讲话，出海的路径去哪里找？
原来《中国制...