⊙我们应该习惯药明的谎言。
别说两年,即将到来的24年很快会面临美元降息,且降息幅度大概率会大于早期的市场预期。美元降息不仅利于整个大A,且对CXO板块估值会立杆见影,甚至其预期会提前提升整个板块估值。
关于CRO/CDMO/CRDMO(尤其是龙头企业)与减肥降糖药/多肽类的密切关联(略)。。。
附:🎈当然,迈入2024,CXO龙头概念也将浮出水面,这里有两三个叠加:①美元降息→②创新药投融资→CXO协同研发生产全流程+③重拾降糖减肥药概念→实施。(其中美元降息之块利好整个大A市场,而①和②的确定性很强。③这块因为龙头企业以保护合作伙伴的商业秘密为由,蓄意操作了一把市场!不过我们意识到:与新冠药物的一次性属性不同,降糖减肥药、多肽类将会是超越PD-1的新药王,且具有很长期性。国内CRO/CDMO/CRDMO龙头企业一定能大块吃肉。