邹猫
行情在绝望中诞生
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他的全部讨论
m：第一层逻辑打敌人不打朋友，中远海控直接受益。第二层逻辑运距拉长海运需求被动提升，行业受益。第三层逻辑囚徒困境下会加剧囤货行为，更会加剧运费提升。总之，中远海控是行业最大受益者//@16发财油菜君:回复@16发财油菜君: 红海危机下为啥海控最受益？三步走的逻辑剧本我早已经预言，结论:中...
m//@HIS1963:所以我一直都是只敢重仓股息率高的大央企，这类大央企应该享受足够高的诚信溢价，这类大央企也不多，还应该享受足够高的稀缺溢价。
所以中远海控、中国神华、中国石化、中国石油股份、中国海洋石油、中国移动H……别追高，如大跌见低位要敢于重仓。
而众多泡沫股垃圾股要命股...
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m//@16发财油菜君:当前的集运三大联盟与铁矿石三巨头类似，都是产业链上的强势方，而对应的下游客户数量非常多且无法形成联盟，所以下游客户在价格谈判中就往往处于弱势方。当供应紧张形成涨价预期时，这时囚徒困境、黑暗森林法则就会发生作用，下游客户会争相涨价囤货来保证自己供应链安全，这时...
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回复@冷小二: m//@冷小二:回复@冷小二:$诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ 2024Q1营收为9400万美元，同比增长16%，较市场预期低745万美元，净亏损1.48亿美元，上年同期亏损2.94亿美元，每股亏损1.05美元，比市场预期好0.01美元。
与法国制药巨头赛诺菲(SNY.US)达成了一项价值高达12亿美元的合作协议，并解...
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如果补库存行情持续到年底，24-25年又将成为继23年周期低估之后的又一个爆发阶段
回复@润哥: m//@润哥:回复@16发财油菜君:[已修改]巴菲特收购喜诗糖果时候，喜诗糖果账面现金有500万美元现金，谈成价格是3000万美元，巴菲特认为自己实际上花了2500万完成喜诗糖果收够，反正收购完成后500万现金也会归自己。看着中远海控H账面上2000亿的现金和2000亿的市值，我...
m//@泡沫艺术家:超预期降息个人觉得是一定的，但有两种方式：
1.温和的。市场震荡走熊，大宗震荡下跌，带动财富效应下降，利率显示出一定的限制性，然后美联储降息，这是软着陆。
2.激烈的。市场继续接着奏乐接着舞，美元流动性热钱四处乱窜，跟蝗虫一样，啥玩意都要怼一把，天天老鲍打开...
m//@泡沫艺术家:回复@用户1276980794: 对于一家企业而言，房子相当于资产负债表，而汇率相当于现金流量表。
一般而言企业资产负债表恶化，必然现金流量表也会恶化，甚至更早恶化。但是这个如果上升到更高的层级，内外却可能是彻底割裂的。
也就是说资产负债表因为地产下行而下行，但是现金...
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