44.93卖出八分之一$中国平安(SH601318)$ ，这部分仓位是在39左右加仓的；76.77卖出六分之一$欧派家居(SH603833)$ ，剩余仓位成本61左右，眼前来看，当初用索菲亚换欧派没有获得超额收益，用安图生物换欧派的部分超额收益较大。$平安银行(SZ000001)$ 的第一减仓位也近在咫尺了，预计周一就会成交。...
时间的朋友2006
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他的全部讨论
70.32卖出七分之一$欧派家居(SH603833)$ 偿还融资，目前价格还是非常低估的，但我得遵守自己定的规则。$中国平安(SH601318)$ $平安银行(SZ000001)$ 两个平安也还差不到10个点到了第一减仓位，按现在的市场环境，应该也快了。
目前总仓位125%
回复@iven886: 你真是杠精，90/70换房就要200-300平？120-130不行？我表弟房贷没还完，现在就想衬房价低时置换成本低，把80多平的套二换成120的套三//@iven886:回复@火狐c:现在住90，70房子的，房贷都没有还完，换200，300的，钱从哪来？是现在住的可以等价置换吗？现在的空置率，未来人口下滑，这...
回复@heizi11: 知道《乌合之众》这本书吗？你以为那些企业中高层看到这些可笑言论会理会？对于辱骂华为的NC言论，见一个拉黑一个//@heizi11:回复@坚持27:他的点赞62，你的只有9，看看人心背向吧
你TM还真是个斗争的好玩意
这个对应关系是有问题的，应该调整一下对应顺序看
分红时间越来越晚了
回复@屁股飞上天: 要考虑县城的房子很多是过剩的，大部分30年以上的房子也没有什么居住舒适度可言了，还有最终还是会不可避免的部分家庭持有多套，按9亿人算，实际人均面积应该在30平以下//@屁股飞上天:回复@不明真相的群众:城市率66％算8亿人，再算1亿住农村的也在城市买房了，9亿人住3.6亿套房子...
回复@望京博格: 从这个事情来看，更应该开放，有人员的亲历，就会少很多误解//@望京博格:回复@7X24快讯:从日本回北京飞机上，博格后面两个海外中国人讨论会不会被封在国内，博格跟他们说：放心绝对不会了…. 但是要注册支付宝或者微信，很多地方不收现金了
工农建交教旅医七个行业投资增长25%，年化约6%，农、建、交、教估计会在平均值以下，旅、医可能年化10%以上的设备投资吧 旧家电回收4年增长30%，不知道影响有多大
回复@又是一天大涨: 98年2W，现在200W，你意思98年到现在，房价涨了100倍？这不胡扯吗//@又是一天大涨:回复@来年再会可期:第一，一样的100平 98年2w 现在200w，第二，同样上幼儿园 同样的奶粉 98年多少钱 现在多少钱 。 说能力，我资产过千万，虽不是什么大富大贵，也算自给自足 近几年接触到太多...
回复@肖志刚: 主动作为//@肖志刚:回复@OsDohtem:同意最后一句，A股的长期根源自然是在股市以外，经济、科技、教育、环境等等基本面，A股投资者可以接受体质虚弱的现实。
既然体质弱，就不适合剧烈运动。2015年以来，进了多少次ICU啊。身子这么虚，还不停给大家伟哥，就是冲着兜里点钱嘛。
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回复@阳光的财富解密者: 即便我说的1000亿是2035年实现，那也是年化超10%的增长。
当然，安图的逻辑也是比较硬，但估值确实也高，接近2.5倍于欧派的估值。老龄化的逻辑，其实我更看好我另外持有的鱼跃医疗，兼有消费品和医械属性//@阳光的财富解密者:[该内容已被作者删除]
回复@阳光的财富解密者: 中国有五亿家庭，按城镇化率70%多，如果每18年重装一次全屋家居，那每年就是2000万户，欧派如果能拿到10%的市占率，每户5万，那就是1000亿的规模，还可以向地板、门窗、家电等扩品类，渠道可能也会向海外扩展//@阳光的财富解密者:[该内容已被作者删除]
回复@牛短熊长煎人寿: 长期来讲不好说，现价不变，三年内也还是安图的估值高，未来的市场到底看多久盈利能力来估值不知道啊//@牛短熊长煎人寿:回复@时间的朋友2006:感觉安图长期的发展前景大于家具
49.5卖出全部$安图生物(SH603658)$ 的持仓，等额在58.1加仓$欧派家居(SH603833)$。安图因为有回购支撑，近期比较强势，欧派则在短短几个月近于腰斩，这里有之前估值高回归的因素，但也有市场的非理性。欧派的财务费用是负数，这种财务水平和品牌价值，估值竟然比盈峰收购顾家家居的估值还要低很多...
2023年总体收益不到2%，跑嬴中证800约12%，跑赢恒生指数约15%，按AH仓位加权计算，跑赢加权指数约13%，跑赢幅度和2022年差不多。自2006年以来，这18年的年化收益已经不足5%了。想想半年时还有15以上的盈利，下半年真是太难了。
今年以来的持仓变化如下：
整体持仓逐渐均衡，金融股仓位占...