教培行业：头部企业破而后立，行业转型升级实现信心复苏
2022年末，国家教育改革工作的首个指导性文件《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》发布，将支持为职业教育行业的发展提供良好的政策和社会环境。近期，深挖职业教育方向的数家企业引领了整个教育行业信心的修复。例如，“公考三巨头”之一粉笔，在2023年初上市，市值高达240亿港元，员工人数约7500人。
经历“双减”政策出台之后，头部在线教育企业也在积极调整自身战略，开始大力推进其素质教育业务。据新东方2023年一季度报告显示，新东方素质教育业务培训人次已达29万。同时，多家原先主营K12教育的企业剥离K12相关业务，选择转型新业务。如新东方、好未来、思考乐等，分别推出了新东方甄选、学家优品等直播业务，切入直播电商领域，从而实现业务增长。
从办公楼市场角度而言，2022年末至今，多家教培企业重新出现在了办公楼寻租的队伍中。2022年末，某成人教育企业在北京望京区域签约整栋办公楼，签约面积约1.5万平方米。在政策支持其行业有序发展的基础上，教育行业中的办公需求将会呈温和增长
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刚需，是教育行业最重要的特征。$教育ETF(SH513360)$
需求的驱动力，来自于东亚社会底层的运行逻辑：教育是国家体系选拔人才的重要方式。对于大多数家庭，教育仍是实现阶级跃升的最有效途径。恢复高考以来，每年的高考报名人数从不到200万，增长到2021年的1193万人，增长了近五倍。报考国家公务员的人数，在过去二十年间，从10万人增长到150万人。
同时，中国的经济会持续稳定发展，中国家庭在教育上的支出也会持续增长。根据国家统计局的数据，2021年全国居民人均消费支出24100元，同比增长12.6%，其中人均教育文化娱乐消费支出2599元，占10.8%，同比增长27.9%，明显高于整体的消费增速。而子女仍在上学阶段的家庭，教育消费支出的占比会更高。腾讯2019年做过的调研显示，52%新中产家庭的主要支出是子女教育，家庭年收入越高，在子女教育方面投入越大，年收入20-30万元的新中产家庭中，教育支出占比3.3%；而年收入超过80万元的家庭中，15.5%的家庭子女教育支出占比超过50%。
教育板块前期的回调很充分，很多优质个股的配置价值凸显，现在就是积极布局的好时机。
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我觉得$教育ETF(SH513360)$没有利空了。
首先，教育行业一直都是国家重点发展的领域，政策支持不断，市场潜力巨大。
其次，疫情期间在线教育行业迎来了爆发式增长，而这正是教育ETF的重要投资领域。
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$教育ETF(SH513360)$ 教培行业短期的快速出清，也使得供给和竞争格局有了很大程度的改善，生存下来的头部公司面临新的发展机遇。仔细看教培行业的上市公司，美股超过20家、港股10多家、A股也有20多家，这些公司的业务涵盖高等教育、职业培训、留学培训、信息化等等，它们并不受政策的影响。长期来看，短期的供给收缩，对头部公司反而是有利的。