加了两段
苏霍壹
IT（码农），投资（美股），社科（马列主义）
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他的全部讨论
2020年初我就开始为这次即将到来的大危机做准备。
一是清仓，开始研究宏观和各国近现代史历次危机，最终结果是《五次康波周期分析与展望》，二是2022年中，确认康波萧条拐点，写文章《2022h2明斯基时刻，第五次康波大萧条》。
既然危机来了，为什么要裸辞躺平，没有接受2021年上半年一线基...
万科大概就是中国的雷曼吧，时间可能就是2024了。
有个友邻问我，马恩如果活着，如何看价值投资。诚然，对于不熟悉马列的人来说，马克思主义跟价值投资似乎是非常不相容、画风不同的两个事物。其实这个事很简单。
一、价值投资是资本主义的规律
是资本家股权投资的规律。其中有投资家的投资劳动，但本质仍然是分润资本的剩余价值、垄断利润...
回复@李丝: 思路不错 关注了//@李丝:回复@苏霍壹:中高消费都跌，星巴克，耐克，lulu，雅诗兰黛。这些品牌就属于，底子我认为还是蛮厚的但是alpha不足，不如LV，LV又不如法拉利和爱马仕。
这四个我觉得可以同时配，算一个消费组合还不错。我会给耐克40%，星巴克30%，lulu15%，雅诗兰黛15%，然后...
回复@李丝: 思路不错，关注了//@李丝:回复@苏霍壹:中高消费都跌，星巴克，耐克，lulu，雅诗兰黛。这些品牌就属于，底子我认为还是蛮厚的但是alpha不足，不如LV，LV又不如法拉利和爱马仕。
这四个我觉得可以同时配，算一个消费组合还不错。我会给耐克40%，星巴克30%，lulu15%，雅诗兰黛15%，然...
发现已经标记读过2000本书。
之前写过一篇《我的1900本书读书经历》zhuanlan.zhihu.com/p/630993163
简单复盘过脉络。在《纪念芒格，我的股权投资从业经历》那篇文章里有一个大致成长的脉络。本文简单复盘一下年份。
一、过去十年的读书
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好文章，很多时候时势造英雄，巴菲特出生于富贵参议员之家，出道就是二战结束后，人类历史上第一个如此规模的和平和繁荣，美国的婴儿潮一代，而且碰到好的引路人格雷厄姆，一些好的公司，好的朋友芒格，这些都教会他如何价值投资。中国的股民赶上了历史级别的经济繁荣，但缺乏好的引路人和好的公司...
$安达保险(CB)$ 以前没关注过这家，朋友看到伯克希尔持仓，搜了一下，第一印象不太好，这40年间多次蛇吞象并购而来。ceo的父亲是aig的操盘手，aig因次贷危机濒临破产是2008年的大事。我在保险资管干过，保险公司的投资端确实是风险所在，就像中国平安投资了碧桂园等大量地产公司被严重拖累，负债端...
知乎用户dexteryy做的北京城区分布的三张图太好了，一下子回忆都出来了，保存一下。为什么北京市海淀区这么土，土到炸裂？ - dexteryy的回答 - 知乎网页链接 忍住没有直接复制图片，防止盗图嫌疑。北航...
从投资角度，企业文化“一般、不出众”并不一定是排除项，像茅台、格力、字节跳动、华为，都并非以好的企业文化知名，中国的所有互联网大厂，都并不以企业文化知名。赛道比企业文化重要。
即，企业文化并非护城河的一部分。以前写《价值投资核心》做过这个表格 xueqiu.com/9538680157/23787479...
好多粉红总是意淫，内债不是债，庙堂天神下凡印钱解决一切问题，像耶稣一样五饼二鱼，天下人都有饭吃。事实是，面对滞涨通缩萧条失叶，没有社会保障兜底，反而，燃气、水、高铁涨价，这些最基本的民生设施、社会福利保障在涨价。不像欧洲，搞个能源补贴。还有蠢到家的，说这样“主动调节”，有利于...
看到知乎一个问题，顺手写了一下：
2015年入股市，入行，朋友给我推荐了几个雪球大小V，其中一个就是小小辛巴。2016还是2017年跟着小小辛巴买顺鑫农业确实赚到钱，也第一次感受了下“高手”的投资思维。后来看小小辛巴的重剑无锋、百箭穿杨，加深了对巴菲特的认识，了解了费雪，对自己的理论认...
一、行业
简单理解，$沃尔玛(WMT)$ 是城内超市，主打全，是传统超市的极致；$好市多(COST)$ 是城郊卖场，主打便宜，就跟县城老百姓去城郊市场整件进货一样。沃尔玛几万种，costo只卖4000个SKU。
山姆在国内走了高端小资路线。盒马跟着山姆走入邪路，可能阿里系真的误会了消费升级，城郊、...
一、行业
简单理解，$沃尔玛(WMT)$ 是城内超市，主打全和7*24小时，是传统超市的极致；$好市多(COST)$ 是城郊卖场，主打便宜，就跟县城老百姓去城郊市场整件进货一样。沃尔玛几万种，costo只卖4000个SKU。山姆在国内走了高端小资路线，盒马跟着山姆走入邪路，可能阿里系真的误会了消费升级，城...
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