手机行业和汽车行业是不同的产品形态。现在的安卓手机，把logo去掉，华为和小米，ov基本没区别，都是正面全是屏幕，现在唯一的差别点，就是边框和摄像头的摆放。一款手机可以满足所有人所有场景的需求，但是汽车不是这样的。
举个例子：如果不考虑消费预算，我老婆上下班通勤，最好的是高尔夫这样的小车，想去山地越野，我会租一辆长城的suv，我自己我会买一辆蔚来et7这样的行政旗舰，我会给我爸买一辆理想L9，接送小孩。公司商务接待，我会选择极氪009，或者别克GL8。这就是不同的人，不同的消费场景，需要不同的车。

只看面板数据，$宁德时代(SZ300750)$ 似乎比主机厂好

需求的多样化，将会让电动汽车行业长期保持二十家以上的状态。通用，大众，丰田，本田，甚至马自达，三菱都一直活的不错，包括韩国的现代起亚等等。所谓的几常都是你们这些人的自我想象。通用和丰田大众的车核心功能几乎没有差别，但是其他功能吸引了不同的受众。
汽车同质化的确严重，有些人仅仅是因为华为的logo买问界，有些仅仅是增程买理想，有些人仅仅是因为外观买蔚来，有些人就是喜欢小鹏的技术男风格而买小鹏，.......

我感觉4常还是很确定的，这行规模效应太强了，进不了门槛就永远进不了了

产品和技术是组织结果，人才是组织的构成，能力可以移用，从这个角度看，只有上三常，特斯拉华为和小米

电动汽车行业现阶段本质上仍然属于重资产低利润率的模式，不知道以后能不能变成轻资产高利润率模式？在想现阶段这个行业里的一些企业是不是类似于 Iphone 诞生之前的苹果公司？有没有将来成为苹果这种伟大的企业的可能？ 总之在现阶段主要以尾随观察为主。