2018年美国打击华为,中兴通讯等半导体相关的公司,中兴通讯一下子2个月下跌2/3,从30跌到10.75。
自此国家管理层才意识到半导体行业的重要性,开始走自主性研发创造这条路,过去几年在半导体相关领域进行了大规模的政策与资本的倾斜,市场对整个半导体行业的投资也走了一波疯狂的行情,2018年后一年半,中兴通讯涨到50过,中芯国际的港股也从8元多涨到过40多,一年半时间底部起来5倍 。
最近美国议员通过一个生物安全法的提案,试图打压中国的CRO行业,及对我们生物医药的创新药行业的全面做空,加上我们的集采制度的设计有待优化,中国A股与港股的创新药及CXO,跌得惨不忍睹。
这次我们同样相信,国家在外力的作用下,一定会开始重视创新药的行业的制度设计及资金推动,从来带来新质生产力的创造性环境的持续改善。提升行业的整体估值。
人工智能与生物医药是中国经济转型升级的主线中的主线。其中一定会出现未来20年的不少长牛股,大牛股。