每天一碗断肠面

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$柏楚电子(SH688188)$ 蹲一蹲，如果再回调一些，会更舒服一点。
激光控制是一个能持续高增的行业，得益于下游每年爆发式的增长（增量不增利）。
功率越高、价格越低的话，下游的场景不断打开。
钢构是近期主要的一个新下游，刚开始发力。后续还会有很多其它的。
另外海外市场相当...

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$宁德时代(SZ300750)$ 高盛等外资上调宁王目标价到300以上，对应50%+空间。
宁王Q1有14%的净利率。盈利质量杠杠，没动力去涨价。带来的后果是蜂巢、国轩、LG等二线，没赚钱的希望了。蜂巢之前净利率 -24%，然后上市融资都失败了。再下去估计要签卖身契了。整个动力的格局是在向好的。
至于...

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$理想汽车-W(02015)$ 能抛就赶紧抛吧，依靠爆款车型的公司，起来容易，下去也容易。
后续的纯电车型规划基本别预期了。
管理费用率激增到十几，也说明了当下竞争太激烈了。
Q1的低净利率，接下来一段时间会是常态，公司已经是PE估值的公司，承受不起。
退一步讲，它1700多亿港币的...

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$森麒麟(SZ002984)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ 如果玩轮胎，持股周期建议放得长一些
要不然别玩了，会很折腾人。应该会多次反复回调，给足上车机会
18年底部，行业复苏以来，玲珑2年不到涨了80%多，中间持续很面，但拿下来也很可观
而20年之后，最高涨了160%，底部起来合计375%
行业周...

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回复@老张主任: 之前玲珑说过，他们希望不落地，这样他们在塞尔维亚的全钢就是优势产能，对手在泰国的新增部分就被压制。从这点上来说，格局上没带来好处。
从政策后面隐含的来看，美国降关税，反应了自身对全钢旺盛的需求，它的政策周期和国内的需求周期有些关联。而且此前经销商也在观望政策...

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$玲珑轮胎(SH601966)$ 泰国全钢双发初裁落地，基本没有关税……
政策力度和时间点，之前是明牌，现在确定性落地，是好事。
玲珑200多万条全钢嗷嗷待哺，经销商此前观望政策，延缓了提货。
然后跌麻了……
蹲着吧先，虽然亏成狗屎，但是自作聪明的逻辑告诉我老乡别跑
全...

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$长安汽车(SZ000625)$ 哀其不幸，怒其不争。差不多是今年表现最惨的车企了……
川渝，自古以来就是守城之地，当地资源条件好，也有市场，但是拓张能力会弱很多。
上海买办多，赚合资利润，自我研发意识弱。
河北保定，大中原地区，所图甚大，敢于亮剑。$长城汽车(SH601633)$
深圳...

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$森麒麟(SZ002984)$ 公司高层，格局有点差啊……稍微涨起来就减这么多，是不是恨不得清仓减持，公司都不要了……

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回复@會來: 那你也是心大，配整车，肯定得配个比亚迪再。市场风格偏好于交易确定性。
另外这两年是比亚迪研发的洒水之年，中国车企有史以来最猛的研发投入周期启动了。
会见到非常多炫酷的东西出来，期待一下。
冲天香阵透长安，满城尽是比亚迪！$比亚迪(SZ002594)$//@會來:回复@每天...

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$长安汽车(SZ000625)$ 要命，遇到大爷了……
在一些中古的记忆里，整车企业给不了啥估值，长安千亿以内其实差不多。
后来拔升市值容量的因素，1）智能化、电气化的产品溢价，带来盈利的修复；2）国产对外资份额的替换，格局优化；3）自动驾驶、软件生态等的附加值。
关于第一点，长安...

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回复@风元素: 因为历史上被福特伤过，长安管理层面对新趋势时，决策一直比较果断。这也是我最看好长安的点。其他诸如上汽、广汽感觉还是躺在蜜罐里，转型很消极//@风元素:回复@每天一碗断肠面:长痛不如短痛，越早转型，转型得越彻底，未来越有希望，舍不得改变，温水煮青蛙以后想改变都来不及了。

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卧龙凤雏同时在手，何愁汉室不兴

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哥，敬你一杯酒

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回复@Cdylrw: 嗯，我跟几年了，非常喜欢的汽车票。
我不是太care华为车BU之类的，而是更关注它背后的实力。
作为央国企，它并没有非常死板，在消费者洞察上一直做得还不错。有打造爆款的能力。
股性太强了一点，每次波动起来都是心惊肉跳。不适合单吊。
上周五博弈以旧换新政策整...

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$长安汽车(SZ000625)$ $中国重汽(SZ000951)$ 同时选中了这一对卧龙凤雏，眼泪都掉下来了。
长安Q1扣非利润只有1.12亿，对比同行长城、比亚迪，有点糟心。首先它处在油转电的转型节点，利润释放难度大；其次它不像长城出海占比那么高，海外单车利润巨高；再者不如比亚迪在高端化、出海、电池的...

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回复@佰味屋: 最近刚提的，会反应在二季度的业绩，Q2看看吧再。说是后续还要继续涨价//@佰味屋:回复@每天一碗断肠面:这有点武断了。明明刚提价……

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回复@同盟投资: 下游去库，需求下滑，产能利用率降低影响毛利率；另外需求不行的时候，降价//@同盟投资:回复@每天一碗断肠面:净利率10%是因为毛利率大幅下行了8个百分点，有了解毛利率为什么下降这么多么？

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$华锐精密(SH688059)$ 一季度的差业绩靴子落地，没爆亏损之类的雷，还能接受。公司此前20%以上甚至更高的净利率，一直被质疑持续性，这下遂愿了。
那回到周期的角度，Q1净利率10%，并且已经开始涨价3-10%，假设取中值6.5%的增幅，规模化带来的毛利率提升覆盖成本提升部分再，Q2修复到16%以上可...