$诺普信(SZ002215)$
为什么我对诺普信有这样的执念？
因为我个人能力太有限，很多公司的业务我是看不懂的，医药公司的一大堆专业名词就把我劝退了。
再来看诺普信，业务就很简单：
农药：2023年农药行业整体低迷，上游原药价格行情持续低位，制剂渠道去库存压力大，导致农药制剂业务销售同比下滑2.86亿；
田田圈：继续优化田田圈运营和管控，整合资源管理，提升资产综合回报率，并表控股经销商由上年27家减少至当期17家，并表营业收入同比减少2.97亿；
蓝莓：2023年光筑农业蓝莓业务首年量产，实现销售收入4.50亿，同比增长280.12%。
而且今年一季度的净利润大概就是4.5亿，是2023年蓝莓业务整年的销售收入，可以说蓝莓业务还在继续狂奔中。
一季度业绩如此亮眼，是因为诺普信的反季节蓝莓得以高价出售。
二季度是蓝莓旺季，所以价格肯定会下降。
对于消费者来说，消费蓝莓当然选择二季度，价格会比较亲民。
三季度没有蓝莓。
四季度开始，反季节蓝莓又会出现了。
正是因为蓝莓的这种季节性，导致诺普信的股价波动也很大。
也正是这个原因，诺普信真的是每年都给大家上车机会，不进行高抛低吸感觉都对不起它的波动。
不过今年一季报表现不错，波动的底部应该要抬高了，我还是那个观点：8元以下可逐步买，6元~7元之间应该就是大底了。
为什么这么说呢？
目前80亿的市值，假设今年就只有6亿净利润吧，那么就是13.3倍PE的估值。
根据公司信息披露：今年这个产季投产大概是2万亩，明年预计是3万亩，从投产面积上来看，有50%的增长。
这部分会带来多少的营收增长？到时候结合价格来看就行，反正增长是必然的，问题只是增长多少。
竞争对手会不会也在云南大量买地来种植蓝莓？然后大量供应打压价格？
公司表示，现在想要在云南大面积拿地的成本不断提高，而且规模化的土地也很难找。
另外，不要觉得蓝莓种植和销售是很容易的事情。
生鲜水果，对于种植、培育、采摘、运输、渠道、销售、品牌打造等等等等，各个环节都非常考验经营者的能力。
至少从去年和今年一季度，诺普信的团队表现得很不错。
而且，目前农药的表现应该在底部了，未来应该很难变得更糟了吧？
至于田田圈，如果公司想把业绩做好一点，计提的时候不要计那么多，就可以增厚点利润。
不过公司可能想要趁着蓝莓业务爆火的情况下，多计提一点。
我目前的持仓成本是8.4元，如果今年的净利润是6亿，那么我的成本对应的估值是14PE，对于一个明年还有成长的股票，这个估值高吗？我觉得一点都不高。
总之，我认为诺普信的业务比较简单，未来的成长看得见，所以我才对诺普信有这样的执念。
这一次，我倒要看看诺普信能够让我买到多大的仓位，目前的仓位比我上一次还是要少很多。继续下跌，我会继续买。
以上分析全部都是个人片面的想法，大家看看就好。
因为目前雪球上已经很多人谈诺普信的利空消息了，说目前蓝莓价格大跌，未来蓝莓大幅扩产，到时候供过于求，价格萎靡等等。
所以，投资还是要大家自己做决定，毕竟是大家自己的钱。