哈哈,看好经济复苏的,继续延迟吧,看看社会面比统计局的数字有意义
盘面上,市场情绪弱势,多数题材概念下跌。合成生物概念午后再度强势爆拉,芭薇股份30CM涨停,共同药业、瑞丰高材20CM涨停,蔚蓝生物、鲁抗医药等多股涨停;细胞免疫治疗、基因测序、CRO等医药概念集体大涨,冠昊生物、开能健康、戴维医疗等多股20CM涨停,中源协和、南华生物等多股涨停;
猪肉、鸡肉等养殖业概念午后拉升,华统股份涨停;黄金、贵金属概念一度走强,西部黄金、莱绅通灵涨停;电力股盘中强势,华银电力、西昌电力涨停;煤炭、高速公路、银行等高股息行业集体护盘。
跌幅方面,房地产、租售同权等地产链集体回调,南国置业跌停;Sora、多模态、AIGC等AI应用概念集体重挫,算力、光模块等AI硬件概念亦集体走低;无人驾驶、胎压监测等汽车产业链集体下行;军工信息化、国防军工、商业航天等军工产业链上演一日游;数字经济、华为产业链、低空经济等集体弱势。
图片来自于东财choice
消息面上,1、世界首例自体再生胰岛移植治愈糖尿病获成功;2、夏日将至电力需求火爆!能源局预计今年度夏期间全国用电负荷将继续快速增长;3、中信建投研报称,合成生物学是本世纪初兴起的朝阳行业,能够实现对生命系统的改造乃至创造,目前一级市场融资火热;4、4月份牧原股份等8家上市公司商品猪销售均价全部处于环比上涨状态;5、美国超级操盘手尼尔·卡什卡利发表鹰派言论:美联储今年仅降息一次,甚至不降息。
今天市场开始震荡调整,沪指继续稳住3100大关,行业板块来看,AI+、数字经济、低空经济等科技板块全线大跌,煤炭、农牧渔板块逆势大涨,又一次带动红利指数上涨。这两天市场有开始调整的迹象,一个是成交量开始回落至万亿下方,说明上涨动力开始减弱。另一个就是外资也开始减缓买入速度,这两天都是小幅流出,今天北向资金净卖出40.44亿元。
1、今天煤炭逆势大涨,再次被资金关注,主要是因为五一假期之后动力煤价格超预期上涨,而且一季报带来的业绩利空已经让股价有了一波明显回调,部分机构对下半年的煤价触底回升预期变强了。而农牧渔板块上涨主要是因为最近包括牧原股份在内的8家生猪养殖上市公司披露了4月生猪销售简报,商品猪销售均价全部是环比上涨,销售收入也是大部分环比增长,带来了阶段性的基本面改善预期。
目前来看红利逻辑依然还在,部分煤炭股的股息率依然能在5%左右。尽管红利策略是否拥挤尚存争议,调整也有些时日,但不得不承认,红利指数至今的涨幅依然排名第一,涨幅为14.24%。除了A股的红利主题,港股的红利主题也颇受欢迎,本周恒生指数、恒生科技都有所调整,但港股红利还在走强。
2、今天科技成长板块普遍回调,主要是受到外围的情绪性利空影响。消息面上昨晚美联储官员、美国明尼阿波利斯联储行长卡什卡利又一次出来“放鹰”,最近的通胀数据令人怀疑货币政策是否具有足够的限制性,美联储可能会在“较长一段时间内”将利率维持在当前水平,因此昨晚美股盘中大跳水。
现在的情况就是美元和美债还是强势的,人民币、日元、英镑相对美元这几天都在贬值,某种程度上这也是A股承压的一个外围因素,这对全球权益资产特别是风偏更高的成长风格的资产还是有压制的。但这也是暂时的,随着国内基本面的筑底复苏,对7月历史性会议的预期,以及外资在各国资产估值上的比价权衡,A股还是很有概率能走出独立行情的。
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