北控的业绩是没问题的，受今年加息和老旧管线改造和安全装置更换的影响还能有这个业绩已经很不错了，核心问题是管理层承诺的分红率和回购方案落实的问题，按照现价计算23年股息率扣完税到手6.几，我觉得已经很合适了，这个票本就是防守吃息股，未来预期就这么多，要么耐心拿着等待加息过后的价值回归，要么就赶紧撤离，想短时间内想超额回报是不太可能的。