我请教大师一个问题，comex的持仓合约数是这两三个月急剧放大的，如果散户投机性放空也罢了，如果是生产商也好，贸易商也好，如果单看套利，伦敦铜合约的数量还不到comex合约的三分之一（我的数据未必准确，来源是谷歌gemini，还没去lme验证），也就是说假设做多伦敦铜的全是comex放空单引申过来的套利单，整个comex也还有一大半都是纯投机性的空单。难道空单是这些单子的大头吗？假如散户没有蠢到这种程度，又是哪家机构或者哪几家机构联手会蠢到如此没边的程度，放出如此之多的无法套利的空单？