04-27 20:09
2021年分散时就看过建业新生活。感觉物业轻资产,但人工成本占比高,毛利率低,增长靠叠加规模,没看出来是好生意。与大股东的血脉相连就更加搞不清楚了。
花总对物业怎么看?
1.虽然从短期博弈逻辑上看有不小胜率,但我看了下碧的年报,去年利润下降主要来自关联方(应该就是地产集团了)的应收大幅减值,21亿,比较担心的是后续会不会持续减值,现有应收200多亿里面不知道还有多少是属于关联方的?
2.从业务属性上来说,开发商附属型物业公司有两项收入是脱离不了地产公司的,一是销售案场服务费用收入,二是空置物业管理费。
感觉要投物业还是挺多事情要查要算的,有点懒不太想弄
或者等个一季报再看看?
$碧桂园服务(06098)$//@漫天飛舞的雪花:回复@Joe的投资笔记:推理能力
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