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回复@舞人: 美国一搞制裁，国内厂商肯定会有国产替代忧虑，只要国内设备能满足需求，一定会考虑，所以，不愁需求。另一方面，我认为，能源，算力，信息传递，是构成发展的三大重要因素，都面临升级需求，想象力空间巨大，估值就是炒空间//@舞人:回复@亲切的理财小锦鲤:我本业是做半导体的，设备厂商其实主要靠给大公司做定制盈利，都是辛苦钱，除非做到ASML那种级别，否则在我看来都是挺苦的生意。
引用：
2024-05-10 16:22
到现在还有一堆看似很懂的在传播产能过剩论，中芯国际十二寸稼动率已经是100%供不应求了，说好的成熟过剩呢，中芯国际代工产能占全球代工的5%，总晶圆厂产能1.5%。。。。。这就过剩了？
就跟北方华创和中微公司经常被DIS今明好，后面就会不好，似乎总有一帮人在静态看市场需求，仿佛整个半导体...

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舞人
05-11 00:29

半导体是赢家通吃的行业，在关键环节上国内目前应该还没有能替代的设备，主流国内厂商做的都是一些技术含量较低的环节，后面哪怕真有国产替代，技术迭代也要几十年，否则产出都是次品，根本没利润空间。长远来看国产替代肯定有很大想象空间，但是我觉得更需要小心估值泡沫。