里查

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财报都排版不对，业务可想而知

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时间线

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这run off速度…
737还在增加deferred production balance遥遥无期…
787按这个速度需要500架至少。

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$MasterBrand(MBC)$ $伍德马克(AMWD)$
mbc说自己不打折，促销正常；
amwd说自己东海岸加了产能，要大干特干，所以利润指引都和收入指引分化了。
谁对？

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盘前-7%几个意思😂

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促销的太厉害了，all you can eat shrimps搞废了财务

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MAQ的$/mw就差许多了，才3.3。ev/ebitda差更多：NXT 50x，MAQ implied大概25x 查看图片

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17.8亿市值，ftm p/fcf 22倍，双寡头垄断，每年涨价大约5-10%最近5-6年，行业vol增加大约2%每年，但有很强周期性，目前周期反弹但目测要下跌（股价已反应）
行业周转不断下降，从16年到21年，和SD 20年翻5倍不无关系
$dhg

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$百富门-A(BF.A)$ 如果渠道改革成功，inv和ar都常态化看起来至少能释放12-13亿现金流，但是就算这样看起来也不便宜，还是得再仔细看看…

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回复@里查: 现在红酒库存是销量2.77倍//@里查:回复@里查:[已修改]行业去产能需要减少25-%-30%产量才行，就这样还需要2-3年消化超平均水平的库存
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行业去产能需要减少25-%-30%产量才行，就这样还需要2-3年消化超平均水平的库存
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$安达保险(CB)$ 之前一直看到有传言，终于13f证实了

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土凹红酒行业去化速度太慢，周期复苏遥遥无期

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回复@量能时空: 涨多了吧//@量能时空:回复@里查:怎么跌这么多

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软银年报ppt看起来像是会计迷宫…

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cocoa 查看图片

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This spin off needs a spin off 查看图片

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澳洲超冲团队也被砍了，不知道这钱怎么花出去😂

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经典格雷厄姆标的，盈利等于没有，现金流大概每年烧3-400万，没有有息借款（财务负债是租赁）。
账上净资产103m，扣除无形资产20m，固定资产按10%算13.5m，存货全是单麦芽威士忌在酿，按85%折扣10m，应收就不调整了，全是知名零售商，合起来净资产大概60m至少值。
Lark作为一个本土品牌在...