错位竞争,客户群体不同
最后说一下生态,主要从供应链,物流,资金流,以及评价体系几个方面看。供应链,随着拼多多渠道打通,用户消费习惯养成,会激发各个品类的商品生产者,小作坊也好,小工厂也好,生产及供应各式各样的商品,据我的观察,拼多多有大量规模较小的作坊式商家,比如花盆,商品库存每日根据生产能力更新,而且拼单速度非常快,商品结构会在购买需求刺激下越来越丰富多样,平台对自营模式好就好在这,灵活性和供应能力太强了;物流,由于定单量特别大,以前不愿意深入农村的快递公司也愿意“下乡”了,而且4块钱的小商品都敢包邮,说明单量真的是巨大;资金流,微信支付太方便了,这个我就不废话了;评价体系,正如文章一开始分析需求和用户分层问题时所谈到的那样,现在有大量被广告和砍价轰炸来的非典型用户存在,所以差评和骂声不断,未来随着拼多多的品牌定位逐渐清晰,用户对拼多多有足够理性的预期和认知,评价体系会有走向健全的一个过程,道理很简单,你不能预期成天Gucci Gucci Prada Prada的妹子,会对唯品会上的商品有满意的消费体验。
归纳起来,我认为拼多多很成功的错位选了一个淘宝力量之外的市场,这个市场在拼多多激进的营销策略下疯狂的膨胀着,由于市场太早期,拼多多的运营数据参考意义十分有限,我们只能凭借对中国电商环境和消费市场的理解,做出拼多多增长空间还很大这样的判断,但暂时无法评判天花板的高度,我想,公司本身也不愿意太早给平台设限,二级市场投资者多了一个确定性较高的一级市场标的。($iMeigu Fund(P000057)$ /李妍 所在机构不持有拼多多仓位 持有$阿$阿里巴巴(BABA)$ 多仓)
文章所引用数据参考拼多多招股书及阿里集团年报季报
我的理解是拼多多实际是打了一个时间差。农村消费市场广大,电商大佬们或者有能力整合资源的传统商家不可能视而不见,这一大堆山寨品牌损害的是正牌企业的利益,手工作坊的加工方式既不高效集约还有可能给社会带来环境,法律等问题,外部成本很高。这种模式不可能持续太久,拼多多未来想要有质量发展,必须要想办法整合上游资源,有取有舍,农贸市场有啥就整啥我看挺好。
那些天天分析拼多多这不行那不行的人,一天到晚在办公楼里办公室编数据文字瞎逼逼,做一些没有多少实际意义的假装白领工作,身在五环内,六个钱包付不起首付,买房要么遥遥无期要么全部收入只能够还贷利息,天天啃老或者算计着三顿饭省吃俭用,还要装逼用这品牌那品牌,还装着不理解拼多多,不理解为什么那么多人为什么用拼多多,你们以为你们是社会高阶层段人士,其实你们就是一帮社会寄生虫,离开你们大多数人做的假模假式的可有可无的工作,社会没有一点损失。。。你们一面被高房价收割,一边还看不上六环外没有压力的至少没有背负几百万贷款的大爷大妈和年轻小伙姑娘们用拼多多,你们也真够贱的。有能耐你们在办公室编造搞出一个几亿人都用的拼多多给我们看看???