核心挖掘社

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2月6日加仓细节，AI优先，全面加仓了AI，中际旭创，新易盛，天孚通信，昆仑万维，科大讯飞等。

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说光伏一日游的，忘记前几天被房地产打脸了？
跟上节奏，干就完了。

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AI：前天减了国产算力阿寒，昨天加了阿华算力阿软（鸿蒙）。
内部反复做t：调整到位或出现右侧信号的加仓，有新催化的加仓；大涨之后滞涨或新高附近不能突破的减仓，预期打满的减仓。之前说过：第一阶段达系算力，第二阶段国产算力，第三阶段AI应用。
超跌方向：房地产特发服务大肉兑现了...

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今天老外肯定又大买了，光伏这些大票老外没少买。
PS：上周五说老外肯定大买了，盘后显示北上净买入139.56亿元。

光伏产业链梳理

组件：天合光能，晶澳科技，晶科能源，东方日升，阿特斯，隆基绿能
硅料：通威股份，大全能源
硅片：TCL中环
电池片：爱旭股份，钧达股份，仕净科技
储能逆变器：阳光电源，锦浪科技，德业股份
设备：迈为股份，帝尔激光，捷佳伟创，金辰股份，晶盛机电
钙钛矿：金刚光伏<...

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超跌方向，配置光伏哈
收工了

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2023年光伏组件出口排名

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底部，放量

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金刚光伏是炒钙钛矿的
启迪设计是叠加房地产的
东方日升是20cm组件
这些都板了，其他20cm能看的都是辅材的票，尾盘光伏继续走强的也可以关注一下

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硅料龙头也搞了点

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光伏的供给侧改革只利好各环节龙头
硅料龙头，硅片龙头，电池片龙头，组件龙头。

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关注了一点组件龙头

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下午这波拉升跟沙特没啥关系
两个方面：
1，交易层面，超跌方向光伏位置最低，有补涨需求
2，消息层面，昨天光伏座谈会，市场预期后边会有政策利好

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这个消息是4月份的
超大沙漠新城建设放缓！为筹资金，沙特“新未来城”来华路演
环球网2024-04-24 06:42北京

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又吃了一个20cm！
超跌方向：房地产，旅游，光伏
房地产：昨天上午盘中雪球发文：市场轮了一圈，估计一会儿又要回房地产了，服务类，建材，又可以短线试错了。昨天晚上雪球发文：超跌方向重点还是房地产，今天尾盘已经有资金回流了；
今天上午房地产集体大涨，昨天低吸的核心龙头我爱...

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铜缆感觉差不多了，拉起来该兑现兑现

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光伏的股价和悲观预期都已经见底了
一旦基本面开始反转，就会出现像房地产一样的暴力反弹
昨天中光伏行业协会在帝都组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。市场预期后边可能会有利好政策出来
从资金层面看，房地产出来的资金，可能会去光伏，都是困境反转的逻辑
另外房地产中午说...

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回复@安妮饱饱: 100亿现金理财，垃圾？ 光伏现在比较的就是谁的子弹多，子弹越多的越能活到最后。//@安妮饱饱:回复@核心挖掘社:老师光伏连tcl中环这种都拉了太可怕了

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房地产开始转弱，光伏顺势走强
两大高景气行业领涨大A

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服务类的核心也明确提示过：我爱我家，特发服务。
逻辑：不管是涨价去库存还是降价去库存，服务类和消费建材都受益。