落笔摇五岳

【沙特未来城光伏发电 vs 光伏产能过剩】

宁波1千万人口，2023年，全社会用电量1000亿度（工业用电占比70%）
假设，沙特地区每年光伏发电2000小时。
那么，沙特未来城光伏电站需求：
宁波的总电力需求1000亿度=100,000GWH/2000小时=50GW
其中，工业用电35GW，非工业（居民+市政+商业）15GW
沙特未来城的人口规划，203...

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回复@NJ大洪池: 【光伏：看不清时，耐心空仓等待是黄金】
是的，通威股份，也很危险。
通威股份，成本最低。
大全能源，负债率最低。
新特，特变电工的煤矿有暴利。
协鑫科技，颗粒硅据说吊打棒状硅。
四个龙头个个身怀绝技。谁也不服谁。
但是，华山论剑，总得有人粉...

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回复@用户1781178625: 昨晚Open AI针对谷歌的小型发布会，个人感觉很好啊。今天的杀跌理解不了。或许是因为天孚通信的股价已经超过了未来的业绩，泡沫有点大。所以，三剑客一起受到影响。//@用户1781178625:回复@落笔摇五岳:哥全部在疯狂搞Ai、我们这边真是活见鬼

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【闲来算卦：24-05-13，中际旭创今天的收盘价？】
假设：Open AI 今晚的发布非常震撼（大概率如此，否则就没必要发布）
那么，明天中际旭创的股价，必然会冲上 200
于是，今天的底部反弹，上涨到 180~185 比较合理。
上午盘中，中际旭创 174.88，
下午收盘，我们拭目以待[大笑...

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回复@用户1781178625: 【中际旭创，是科技股吗？】
制造业与科技股不矛盾啊。中际旭创可以是制造业中的科技股。
应该分成熟制造业，科技制造业。
关键是看该行业/企业，核心的竞争力是什么？
贵州茅台，是酒类制造业。但是其核心的竞争力是品牌，而不是科技。
个人感觉。
...

【Here comes the AI tsunami】

接下来一个月，AI 海啸，将翻涌而来。
24-05-13，Open AI
24-05-14，Google IO
24-05-21，Microsoft Build
24-06-10，Apple WWDC
离职OpenAI，入职谷歌的Logan Kilpatrick表示，「6个月后，AI领域的格局将会完全不同。大多数人会对事情的发展感到惊讶」。
坚定重仓：中际...

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密切关注，@策哥论光伏坚定远离，光伏产业股票。 $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $TCL中环(SZ002129)$

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坚定看好，联创光电 31.64
1，高温超导：几千亿的市场空间。
上游：高温超导带材正在10倍扩产。超导带材价格，未来几年持续年均大幅降价。
下游，感应加热炉，多晶硅拉晶炉，可控核聚变。都是供不应求。
2，无人机激光武器，前景无限。
壁刃1.0，已经出口。
壁刃2.0，已经...

【中际旭创 vs FN：从前有座山，山里有个庙】

7x12快讯，【郭明錤：预计英伟达下一代AI芯片R系列/R100将在2025年4季度量产】
天风国际分析师郭明錤预计，
英伟达下一代AI芯片R系列/R100将在2025年4季度量产，系统/机柜方案预计将在2026年上半年量产。R100将采台积电的N3制程与CoWoS-L封装(与B100相同)。R100预计将搭配8颗HBM4。英...

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回复@涅槃中的淡定: 【A股有5000个股票，遍地都是黄金坑离】
猪企股票，好于，光伏股票。只是相对而言。
这里，没有任何推荐牧原股份43.62（市值2384）的意思。
A股有5000多个股票，性价比高于牧原股份的，比比皆是。
比如，中际旭创186.3（市值1496亿）
只是，把猪企和光伏相...

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回复@七周期研究爱好者: 【去产能：猪企 vs 光伏】
牧原股份，43.62，市值2384亿
隆基绿能，18.2，市值 1379亿
通威股份，21.7，市值 977亿。
养猪业，
已经连续亏损3年，今年是第4年继续亏损。
负债率，
整个行业的负债率普遍超过65%，
几个上市公司已经超过80%<...

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回复@天涯浪子7311: 【联创光电，新进的第4大流通股东，与宁德时代暧昧不清】
黄世霖，持股0.5亿股x30=￥1.5亿。
虽然，国内同名同姓，都叫黄世霖的，一定不只一人。
但是，2个季度内拿得出1.5亿现金，就买入一只股票的超级富豪，同名同姓的可就难找了。
$联创光电(SH600363)$ $宁...

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回复@zwaley: 【2024年，拉估值。2025年，兑现业绩】
1，激光业务
无人机，吊打坦克和地面目标。俄乌战争指明了方向。
未来，各国的国防开支，必然从坦克等地面装备，转向无人机。
随着，无人机在军事装备上的突飞猛进。
激光对抗无人机。。。必然是长周期，超级需求的爆发。<...

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【通威股份，虽千万人吾往矣】
产能严重过剩，继续疯狂扩产。
简直是天理难容。自作孽，不可活。
鸡血上脑，巨资扩产一时爽。
一阵哆嗦后，是时候算算冲动的代价了。
通威股份，我成本最低。
大全能源，我负债率最低。
特变电工，我煤炭有现金奶牛。
协鑫科技，我...

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【几十万-百万卡超级“炼丹炉”】
AWS这种超级玩家，也就刚刚开始发力。
微软、谷歌都已经着手开始准备GPT-6级别的几十万-百万卡超级“炼丹炉”，
Anthropic怎么跟？
AWS提供什么样的infra，是下一个大命题。
。。。
炼丹炉。。。绝了。哈哈。
北美云大厂，土法炼钢。...

【战略看多】联创光电：高温超导+无人机激光武器

24-04-30，股价 30.81 （市值140亿）中长期看好
2024年，目标价 45 元（市值 205亿）
2023 年，归母+27%，24-Q1，归母+11%
2023年，营收32.4亿（-2%）归母3.4亿（+27%）扣非3.29亿（+43%）
24-Q1，营收7.2 亿（-9%）归母1.1亿（+11%）扣非 0.98亿（+21%）
2023年，毛利率 18....

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【北美AI算力，多维度验证，需求继续暴增】
需求端：北美云厂商的资本开支继续环比高增。
关联端：
英伟达的GPU供不应求，GB200销售的预期不断上调。
台积电CoWoS，扩产成倍高增。
海力士/三星/美光的HBM，扩产成倍高增。
供应端：
光模块升级迭代加速。订单进一步向...

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回复@vertulaw: 是的，当评论区里的所有人都强烈看好中际旭创时，建议清仓走人。把机会留给别人 [大笑] //@vertulaw:回复@落笔摇五岳:感谢一直对光模块的科普，假如有一天评论清一色极度看好易中天，就是减仓或者清仓的时机。

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