$美团-W(03690)$
即时零售的竞争格局猜想
即时零售作为未来一个重要的电商战场，必然会吸引电商玩家入场。传统电商在消费者（流量）、商家（供给）侧都有积累和优势，只要在配送（骑手）侧完善，就能复制美团的三轮驱动，但在单密度不足时，配送侧的时效和成本可能会不如美团，可是流量...
布朗运动着
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他的全部讨论
$瑞幸粉单(LKNCY)$ K COFFEE在2023年也实现了快速增长，产品创新+方便快捷。去年销售了1.9亿杯咖啡，同比增长35%。我们的咖啡每杯不到9.9元，物超所值仍然是推动销售的关键因素。
$理想汽车-W(02015)$
MEGA不会大卖
1. 长途需求才对大空间有要求，从座椅的舒适程度到活动空间大小到行李空间，而纯电的长途旅行必然面对里程焦虑，这个问题可能在3~5年内都不会改观。这两个矛盾的需求想统一到MEGA身上，为难李想了。
2. MEGA可能更适合增程模式，虽然会挤占一部...
小象超市的配送时间已经低于10分钟，恐怖
$瑞幸粉单(LKNCY)$ 蜜雪冰城可能成为瑞幸的重要竞争对手吗？
$美团-W(03690)$ 关于美团架构调整的几点想法：
1，张川被削权是近年到店业务应得的；
2，王莆中扩权到店到家俩大事业群，也是人才梯队断档的表现；
3，点评未能归到王莆中，令反击抖音的重要手段--内容可能无法协调运转；缺失内容手段，美团打抖音就要拼血了；
4，优选、小象等没...
因为消费者并不只需要三种车
个人读出的信息：
1，抖给商家带来的营销爆发力很强，美团在相同的定价加补贴的条件下，往往销量差距巨大。这是模式差别，很难补足。抢券节直播能拉近些距离，但难以拉平。
2，“货架+低价”的定位，会是所有工作的指导。
3，现在还在喊到一线去，有些承平太久的感觉。
4，理性竞...
$美团-W(03690)$ 截至2023年底，抖音生活服务业务已覆盖全国370多个城市，有动销的合作门店数量超过450万家，生活服务团购达人入驻数量较2022年增幅达289%。
盒马取消会员费
会员费是通过预付费的方式锁定客户需求，以平滑供应链的生产，使得产能利用率率提高，同时降低交易成本。盒马、京东为了低价竞争，模仿拼多多的无会员费模式，看似少了套路，实际上忽略了其与拼多多的本质差距在于经营效率的差距，拼多多用更少的人员、忽略冒牌、一刀切售后服...
回复@我的日常分析所: 虽然重叠度低，可是优选的用户消费外卖的需求低，交叉销售并没有那么美好。
另外一年200亿，增加了多少用户，单用户获客成本是多少？要卖多少单外卖才能回本？这个账还是要算一算的//@我的日常分析所:回复@布朗运动着:买菜和外卖的用户重叠度高，优选与外卖重叠度低，正...
抖音的竞争应该会长期存在，因为刷短视频的ad load如果全是实物商品类的，有其天花板，而本地生活类的可以帮助提高这个天花板。就好像一个综合商业体中有多种业态是可以促进消费者消费意愿的。所以实物电商与本地服务会逐步达到机会成本的平衡。这次抖音换帅，看上去也是要做好这样的平衡。
到...