04-10 18:04
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十二年砥砺奋,联影医疗实现CT、PET/CT、PET/MR、XR产品国内新增市场占有率排名第一
财务数据都很好,毛利率达到40%以上,而且存在解决卡脖子,国产替代,设备更新的好概念,确实是一个好的标的,但是,看看设备销售数据营收最大的CT销售了1885台,也就是说联影靠的是大型设备,比较贵,毛利率比较高,但是缺点就是设备使用时间比较长,更替掉慢,走过了国产替代后,就存在典型的周期性,就像三一重工一样,好处在的是国产替代路还比较漫长,将来设备到一定量了,就看能不能使用设备的耗材成为公司的新的增长率,看看估值,市盈率达到60以上,迈瑞医疗才35,上市才一年时间,还是存在着大量套现的,至于会不会因为设备更新的热点,再来一波就不得而知了