电动车不掌握最上游的锂矿控制，就永远是被卡脖子，拥锂有锂
似水流M年
- 关注:55
- 粉丝:21
- 自选:0
- 组合:0
他的全部讨论
$招商南油(SH601975)$ 南油公告称租赁广船国际船只运营，这说明目前成品油运力开始紧张，补库存需求加大，原油下跌欧洲冬季来临，成品油运输开始进入旺季，我们继续看好油运
$招商南油(SH601975)$ $中远海能(SH600026)$ VLCC上周涨幅大约40%，再次证明油运周期反转，如果原油跌倒80美元以下那么油运的预期将继续增强，好多人说油运跟随原油一起上涨，这完全是错误的逻辑，运输的需求靠什么靠消费的预期需求，价格便宜才可以大范围去补库存，目前油轮拆船数量也超预期，所...
港股是创新企业的融资平台，降低标准有利于扶持一些初创企业，但是作为二级投资者更应该擦亮眼睛
$中远海能(SH600026)$ $招商南油(SH601975)$ 现在的油运可以参考去年1月到3月的海控回撤30个点也正常，然后业绩主升浪开始
$中远海能(SH600026)$ $招商南油(SH601975)$ 8月基本就结束了，成本品运输指数（BCTI）有企稳迹象，9月各大炼油厂检修结束，那么旺季就开始了。而原油VLCC运输有人预测会到20万美刀/天，1万美金对应海能业绩是12亿，那么20万就是240亿，因此海能的估值看到1600-2000亿市值
$开立医疗(SZ300633)$ 今天发布了中报净利润1.74亿元，同比增长60%，营收同比增长30%。增收增利，现金流也比较漂亮，内窥镜开始放量，这也许是刚刚开始，好多人也在担心会比会纳入集采。这个对准医院的设备不是耗材产品而且是有技术含量的不用太担心这个会被集采。我们要明白集采的大逻辑，那是国...
$招商南油(SH601975)$ 前天发布了招商南油的中报，可以说成品油运输开始突出放量，但是最近小伙伴说，运价股价双杀为什么。其实这里面有内在逻辑的，首先油运有两个不同环节一个是原油运输（VLCC）这是跟随BDTI指数，成品油运输大部分是小船MR船型，跟随BCTI指数，7-9月份属于成品油运输淡季，大部...
疫苗和特效药的作用下，疫情最糟糕的时候应该过去了
$有研新材(SH600206)$ 最近半导体火了，可能因为台海争端升级，米国会加大半导体的制裁逻辑，那么会加强国产替代的深化，本号更加看好半导体设备和靶材的赛道，有研新材在靶材赛道深耕多年，厚积薄发，从2万片到明年7万片的产能这是从0到1的升级，所以关注这种低估半导体的标的我们会稳赢在手
7月25日晚间新冠药获批，意味着我们的大规模爆发疫情的传播链会快速阻断，这也是新冠药的特性，为我们后面逐步放开做好了一定铺垫。
$开立医疗(SZ300633)$ 开立医疗二季度业绩公布后，估计再次加速上攻。从去年下半年开始开立的胃肠镜器械就开始逐步实现国产替代，这是一个可以确定的增量空间，只是今年才加速戴维斯双击而已。去年年底定增的资金也都有了30个点的利润了，那么接下来我们要跟踪开立的持续放量程度，赛道上具有一定...
$梦百合(SH603313)$ 周四晚梦百合发布了半年预告，有一点小超预期，目前梦百合的至暗时刻已经过去，拐点可能真的来了。关注几个变量：1、原材料，MDI和聚醚随着大宗商品暴跌会继续下行，尤其化工是紧随原油走势的，美元加息原油不可能一直居高不下。2、海运费，海运港口拥堵缓解，疫情因素减少，海...
$天齐锂业(SZ002466)$ 明天天齐锂业港股上市敲钟，可以说是天齐最高光的时刻了吧，从2020年濒临债务危机，到现在利润历史新高，不仅解决了财务危机，而且还能在锂矿里做到了首屈一指，拥有全球最好的锂辉石。不得不佩服蒋老板的战略智慧，有时候人生确实一个赌。话回来到周末的徐翔妻子的天齐高估...
坐拥两大天然盐湖，国投罗钾和盐湖股份今年在钾肥涨价的加特下中报肯定靓丽，昨天盐湖港资重仓买入，也许是在赌中报吧。作为国投20%股权的冠农股份是不是会直接起飞呢
这两年创新药和CXO两个赛道也开始卷起来了，光PD-1单抗就接近十年同时进行，恒瑞也从原来老大位置黯然失色，背后是人才团队和理念的较量，所以人才梯队必须走在曲线前列
$博腾股份(SZ300363)$ $康龙化成(SZ300759)$ $凯莱英(SZ002821)$ 医药板块最景气的依然是CDMO板块，这个得益于医药研发外包向发展中国家转移的周期，这几年小分子向大分子转型无异于凯莱英做出了孤勇者态势，但是这里面也是竞争激烈互相迭代，CGT CDMO 也是异军突起博腾在细胞疗法算是领先布局的，...