行天下走四海

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造船热潮持续到2030年以后，在手定单充足，合同负债巨大，低毛利定单逐步出清，未来利润大副释放，24年利润可达60亿，25大概有100亿左右，如果这次造船周期能持续十年（船舶报废周期＋海事环保要求＋新能源船舶＋中国高端船舶建造能力提升），那么中国船舶应该能挣1500，目前市值1500多，十年翻倍...

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回复@作手没有假期: 前提是ROe保持不变或提升//@作手没有假期:[该内容已被作者删除]

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穿越周期，穿越历史，穿越公司

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回复@广予茶座: 谢谢广予茶座老师，谢谢散户乙老师//@广予茶座:回复@享受价值投资:现在没了，至少我没发现

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请问老师：散户乙的公众号。从您这里学习了很多关于散户乙老师的价值理念，谢谢了

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价值投资第一条，能力圈，不懂不做，是价值投资最难的。所以说普通投资者要买龙头，分散投资，不加杠杆，闲钱投资，降低预期，能跑赢通涨就挺好的了

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没谈腾讯，似有难言之隐

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价值投资知易行难，有道无术可为之，有术无道止于道。价值投资道易懂，懂的人自然就懂，但术的问题真的好难，就一个对企业＂懂＂就要付出很多很多，有多少人一知半解，能力圈有限啊

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为啥买微创啊，难道就是为了推平成本吗，这个企业你真的懂了吗，业绩能反转啊，祝你好运

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回复@枫林守望者: 技术层面懂不多，但是从一个用户的身份体验视频号与抖音，没有什么区别，从内容丰富度抖音强，从画质，内容质量视频号强于抖音。只要是加大研发，从技术层面视频号应该是不比抖音差。从您研究来看，视频号要追赶抖音，主要差距在哪里？是技术层面吗？//@枫林守望者:回复@三里屯程...

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腾讯是把亲朋好友，生意伙伴联系在一起，重点是“系＂在一起，抖音是把一类人网络在一，起，就好比去舞厅，去国家歌剧院，一类志趣相投的人聚集在一起，曲终人散，最终要回到亲人当中，这就是护城河深浅不同；无论是腾讯还是抖音最终是要把周围的流量变现，这就是生意模式强弱不同，视频号经过混元...

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做为投资者，等确定性完美展现出来，安全边际以无法入手，视频号目前有成长，腾讯估值不贵的情况下，就是好的投资，即使腾讯不增还有多大亏损呢

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视频号的增长：不横向对比，只纵向自我成长对比，目前高速成长期，不能否认视频号有可能长成巨人…

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持有腾讯，希望看到腾讯的缺点，要有不同的声音，才能立体看清标的。谢谢

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回复@腾茅果福五美: 腾讯财务基本面稳中向好，大概率年化15％是没有问题的；生意模式垄断轻资产，用户粘性强，护城河；企业文化诚信可靠，股东利益最大化；安全边际，根据年化15％增速，13倍pE低估；财务方面，增值业务基本盘稳中向好，投资方面应该是不错的，刘炽平的投研能力有目共睹；金融科技...

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同感，腾讯，福寿园生意模式，护城河依旧那么优秀，腾讯企业之化确实让股东安心，福寿园差不少，优质资产都在少数股东手里。两者安全边际略略低估吧，但未来玩金流应该是持续性稳定增长。

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@加贝笔记 ：1、为什么研究一家公司，看重ROE的同时，还需要更加关注ROE的趋势？………而如果公司发现留存的资本无法创造与存量资本相同的ROE时，为保持整体的ROE水平，可以通过加大分红比例D，降低对业绩增速的要求，极端情况下，假设D=0，那么即使公司利润不增长，也可以维持高ROE，请问这里的D...

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价值投资者在小牛市不知还有多少持有名种茅的，择时比选股还难，如果有大树老师眼光，熊市持有现金不更安全吗，有几人能有如此眼光