整个地空经济来说，因为它本身是个零起点的，就像当初的那个三年多前前的新能源一样啊，以前我们都说燃油车，后来新能源是个新生的事物，伴随着不断有消息，不断有补贴，不断有政策的利好出台，而且从地方政府到中央政府，从财政的补贴到中央的，到中央政府到各个地方的陆续的一个出来啊，所以我们看往往看到今天有北京，明天有上海，后天又还有谁，这个是一下子我们就想象空间一下打开了，而且本身这个是个零事物，零零起点的一个事物行业出来，所以他刚开始的话，对于相关的产业链上的一些企业的需求啊，一下子会有集中性的爆发出来啊，比如说最近走的强的万丰奥威 ，它本身就是碳纤维的，所以我们会发现就像当时的炒新能源汽车一样，它走的最强的未必是整车啊，走的最强的是锂矿，只不过它电池当中一个环节的一个材料，那么同样在整个那个那个地空经济里面也是这样的，走的强了，也是当中的材料端的成本最高的碳纤维 60%。那么这样的话，我们会发现这里边如果只要因为我们都知道到一定阶段量起来以后，他必然会面临一定的竞争，但是竞争到怎样的一个程度，对于当中的耗材的一个需求量，他不会只增不减，所以他是带来了后面的持续的一个爆发啊，所以我觉得呢，在这个情况下，我们现在还看到了各个地方的一个写的政策扶持的一个措施出来，还没有看到它的销量，那么接下去的话，我相信如果销量也有零开始一点点的反应出来的话，那么它它又一季的那个强心剂啊，所以这是能够支撑它不断走强的一个重要的因素。另外很多的这里现在被平总的话，它区别于刚才的房地产，房地产很多龙头公司体量已经都已经很大了。但是像那个那个地空经济里边很多都是小公司，所以他们起来之后的话能够由小做大，由小公司做到做成大的公司。就像原先的宁德时代一样，可能在几年、五年之前大家都没有听到过宁德时代，但是现在我们说两将近几千两，将近两万亿体量，现在还一万多亿体量，无疑是个巨无霸。那么相信如果真的低空经济里边能够整个产业链能够巨幕的打开，对我们的整个 g gdp 重要的经济能够形成一个重要支撑的话，相信里面也有很多的公司由小做成大。
$万丰奥威(SZ002085)$ $中信海直(SZ000099)$
2024 年 5 月 17 日 18:47 星期五