$通富微电(SZ002156)$ AI算力产品通胀-HBM分支跟踪点评：本次B100的推出，算力提高5倍，其中1倍是靠增加面积，4倍靠的是怼更多HBM，目前能够看到已经开始扶持二供和三供（三星和美光），以前SK海力士是英伟达在HBM3上的唯一供应商，以此看，赛腾股份手握三星的订单，起码是有情绪性利好，当前HBM分支的其他两个品种通富微电、香农芯创，走势也算是坚挺的。