北漂ers

讨论

回复@广州老山: 觉得要等等//@广州老山:回复@北漂ers:有人觉得盛宴才刚刚开始，有人觉得宴会已到尾声。根据自己的认知和判断决定卖出还是持有，不能说有错。

讨论

回复@金鱼群哥: 我都是一段一段的拿，总是有点担心//@金鱼群哥:回复@北漂ers:我持有4年了，这时候出对不起自己，但如我是持有100天，现在出应该是正确的事

讨论

回复@商业这点事儿: 感觉暂时不算便宜了//@商业这点事儿:回复@北漂ers:部分止盈不好吗？ 为什么出清呢？

讨论

$小米集团-W(01810)$ ，小米没拿住，19.2出了，短线感觉市场乐观涨多了点。后面还会进小米，等市场谨慎一点的时候。小米的车没有那么快盈利，起码两三年时间吧。

讨论

$贵州茅台(SH600519)$ ，$索菲亚(SZ002572)$ ，$中远海控(SH601919)$ 最近从茅台分出来的仓位（持仓70%降到60%）收益还可以，索菲亚+12%，海控+9%，印证了茅台是所有股票的机会成本那句话。主要原因是大盘最近还可以，当大盘一般或者不好的时候，茅台还是最放心的票。

讨论

回复@阿但地: 伊利在A股也没怎么高估，股息4个点，每年也稳定盈利，也还可以//@阿但地:回复@北漂ers:大部分股票在A股上是高估，

讨论

$保利发展(SH600048)$ ，$招商地产(SZ000024)$ ，$小米集团-W(01810)$
几年前一直有配置地产，最近两年没碰了。今日忍不住又买入保利（15%仓位），用小米换的。地产的逻辑不在反转，而在适者生存，这个是地产进化必然的结果。说白了，中国地产市场很大，永远有，但未来很长一段时间主要大玩家...

讨论

$蒙牛乳业(02319)$ ，$伊利股份(SH600887)$
蒙牛伊利在品牌上没多少差距，消费者对两者差别感知很少，蒙牛盈利能力低于伊利是两方面原因，一，财务费用，蒙牛多伊利18亿，二，高毛利奶粉和冷饮业务落后。
但现价1个伊利=2.8个蒙牛的市值差异，蒙牛应该低估了

讨论

$蒙牛乳业(02319)$ ，$恒生指数(HKHSI)$ ，$美团-W(03690)$
恒生指数这个点位，蒙牛这个位置相对还是安全的，其实经营业绩略波动一下不至于这样，个人觉得有点过于悲观了

讨论

回复@无偏财的人: 是的，中山抢了几次抢不到//@无偏财的人:回复@厚道的盈利侠客:中山市一直抢不到

讨论

现在二级市场买不迟

讨论

回复@剑王子123: 坑口煤不是更便宜吗//@剑王子123:回复@股知录:大唐绿核水煤炭加起来收益和华能差不多的，但是华能受益进口煤价低于坑口煤价，去年港口一直倒挂低于坑口煤价很多的，所以华能华电浙能电力，申能等等在2023利润较好。大唐由于用的坑口煤炭多于进口煤，所以大唐供热和煤电出现巨额亏...

讨论

$索菲亚(SZ002572)$ ，$美的集团(SZ000333)$, $海尔智家(SH600690)$
家电这几年已经走出房地产低迷的影响，已有相当大比例的更换需求，所以美的海尔等家电股这两年走势都不错。
家居行业更换改造需求会比家电行业时间长一些，平均大约15年（家电差不多8-10年？），按索菲亚之前的说法，到2...

讨论

除业绩说话外，会不会流动性也影响

讨论

$四川路桥(SH600039)$
四川路桥年报一季报业绩连续下降，管理层也没出来解析一下，至少安抚一下市场。新来的董事长给人感觉城府很深，不够开明。要么就是隐藏业绩，把过去取得的成绩转到自己份上，或者是有意压低市场价，利于大股东低价增持，这都是和股东对着干的不负责任行为，要是这样，新...

讨论

回复@鹭岛jason: 是的，我意思是说茅台有这个盈利能力//@鹭岛jason:回复@北漂ers:说的是一种思维方式。茅台还有很大空间可以提升，至少它赚钱很轻松不需要投入太多。它把去年赚的全部分掉照样可以赚几千亿。出厂价和到市场价格中间还有很大的空间这些都可以成为茅台的利润至少看茅台什么时候把这些...

讨论

回复@单车大叔1008: 本质就是腐败//@单车大叔1008:回复@北漂ers:有想过能代理茅台的是什么样的群体？为什么有这么大差价长期存在？

讨论

像五粮液汾酒，茅台出厂价提至2500，经销商卖二千八九很正常

讨论

回复@大山有多高: 我是说真实盈利能力//@大山有多高:回复@北漂ers:这是我见过最搞笑的理论，你是在说，茅台全部转线上？实体店全部关停？

讨论

回复@寻找不变: 白酒行业规则不是这样的//@寻找不变:回复@北漂ers:这是市场价 对于茅台来说只有 1169 的出厂价才形成营收