由于近期港股价值回归，尤其占有仓位40%的腾讯控股从低点涨了25%+，将本人持仓收益拉回正值，从2022年3月15日持股至今，收益为2.98%。
之前提到腾讯最应该关注的就是是否存在一个app能突破它即时通讯领域的护城河，如果没有则可以安心持仓，其实游戏收入、投资、广告服务等一时得失可能伤筋动骨但都不关系到根本，只是一时的成败。当然其实有很多公司一直都在对腾讯即时通讯领域进行攻城，不像美团，面临攻城的对手只有饿了么一个（外卖）。
（一）宋城演艺：假设在2024年第一季度报在财务没有造假的情况下（暂时还没有能力排除财务造假），预估2024年净利润为14亿。商业模式：将近一半的营业收入能转化为净利润，无欠款基本不需要存货，最大的成本就是扩张需要建设的固定资产及员工工资，商业模式非常好,现金流量充裕。确定性:随着人民生活水平提高，预计旅游行业会继续扩张。管理层：后续进一步观察。鉴于此提升宋城演艺买入价格为9.5元。三年后合理估计为17亿*40倍市盈率约680亿。后续工作继续研究财报排除财务造假，跟踪管理层。风险点：竞争加剧，演出质量下降。疑点：在公司现金达到30亿的情况下，足够扩张用，但是2023年分红率约33%，如在2024年分红率不加大则小心是不是大股东占用资金或财务造假可能或公司真实现金流高估情况。
（二）贵州茅台：具体不再分析（有太多的人分享茅台了，买不买茅台涉及到一个人的认知问题，认知提高只能靠个人悟），鉴于一季度的增长，提高2024年买入价格1508（每季度在2023年价格上提高4%）。
（三）洋河股份：洋河业绩一般，维持不变，一直不明白为啥洋河最近几年业绩不太行。我感觉是产品定位有问题，梦之蓝的广告拍的主题可能是把公司的战略想表达给客户，下个十年提高质量，结果看的我似懂非懂。还是要以客户为中心。
（四）海底捞：最近在读《海底捞你学不会》主要的观点是管理层尊重员工并通过授权，让员工当家做主服务好客户，形成一种海底捞特有的企业文化形成护城河。高分红表明现金流含量较高，同时加上扩张的意愿，在不超过5%仓位情况下，可以在14元点位加满5%仓位，我总觉得公司护城河还不够宽，餐饮行业卷的这么厉害，攻城的人这么多，说不定哪一天城就攻破了。商业模式较好，但确定性不高。风险点：食品安全。
