我在昨晚的直播说过，一轮行情要持续，业绩印证是关键，没有业绩落地，行情就无法持续。对于AI板块，我在知识星球上个月就提示，4月是业绩月，看不到业绩的AI，该撤了。高新发展这事出来以后，板块直接被带崩了，A股讲故事的尿性依然，画饼一个比一个好，真金白银的利润和营收就是看不到。
美股英伟达昨日暴跌10%，一天跌去一个宁德时代，AMD，特斯拉也不能幸免，特斯拉快要腰斩了。
美股AI逻辑跟A股不太一样，由于Ai巨头都在美股，openai 英伟达，微软，特斯拉，这次暴跌是对暴涨的修正，说白了就是涨太高了，中长期随着AI的进步还会起来。
但是A股AI大多数是伪AI，可能这次受美股影响会较大。A股的AI板块，基本没有纯正的龙头标的，硬件和芯片层面，都被英伟达卡着脖子，国产的短期还顶不上去，应用层面更是差距很大，好用的大模型还没出现，跟chatGPT相比，更是不能比，追赶尚需时日。最关键的，业绩落地遥遥无期，唯一能够看一看的也就是光模块，毕竟有业绩在那里。
市场的这一轮调整，随着美股AI的大跌，A股AI板块可能迎来中期调整，4月又是业绩月，随着一季报的纷纷披露，看不到业绩的AI要起来很难。
当然，大赛道前景是光明的，道路是曲折的。下一次AI什么时候启动，我在星球讲过，就是要等AI新一轮的技术进步和事件催化，比如这一轮主要是SORA催化，下一次也要等一个标志性事件。
不做AI不代表没有机会，当前的市场，随着国九条利好的逐渐释放，机会比之前多而不是少，国九条这些措施如果能一个个落地，A股必将迎来牛市！
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