行大最看好半导体，新能源车和消费电子，提点不同看法：台积电除了ai业务上升，今年要增长100%，其他都下降，就算代表国外吧，说明全世界都没有复苏。那么再看看国内呢？gdp是上升了，房地产下降，整个社会收入下jiang，怎么去消费呢？无论是汽车也好，还是手机等消费电子也罢，都是可选消费，连必选消费饭店的生意都持续下滑，附近的商业体河马生鲜原来租的吃饭的地方有300平，今年退了一大半。当然不排除结构性变化，如新能源整车销量下滑，问界在上升，但是新能源车总量是下降的。换手机是从去年下半年开始的，里面有一个其他因素。没钱了，能不换就将就吧。消费电子可能是虚假繁荣！再说回ai丑国当成国家战略，对特定对象不允许开源共享，亚马逊谷歌微软英特尔都发疯一样投入发展，只说明一点，将来得ai者得天下，赢者通吃！大家可以想象一下：无人驾驶还有多少的路要走？核心制约的是算力，人形机器人需要多大算力？文生视频呢？通用大模型呢？军事呢？医疗呢？教育？只能说人类对ai只是知之甚少，才发现冰山一角。ai只是处于1-2的发展阶段。不对处请大家批评指正！$中际旭创(SZ300308)$ $赛力斯(SH601127)$ 不能因为$高新发展(SZ000628)$ 等一一泡🐔屎坏缸酱。